10 ไอเดียลงทุนให้รวยปี2556

ในช่วงนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทำสถิติใหม่อย่างไม่หยุดหย่อน สำหรับคุณผู้อ่านที่เป็นนักลงทุน... คงจะต้องใช้ความระมัดระวังมากสักหน่อยนะครับ ผมได้อ่านบทความเรื่อง “10 Moneymaking Investment Ideas for 2013” โดย Jonathan Burton รู้สึกว่าบทความดังกล่าวเข้ากับบรรยากาศในเวลานี้ จึงอยากนำบทความดังกล่าวมาคุยกับคุณผู้อ่าน ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี้ครับ

หนึ่ง หุ้นยักษ์ใหญ่ยังคงใหญ่ต่อไป

Mary Ann Bartels นักวิเคราะห์จาก Bank of America มองว่า “ผู้นำคนใหม่ในตลาดหุ้นก็ยังคงเป็นหุ้นขนาดใหญ่อยู่ดี” ซึ่งก็คือหุ้นที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุด 50 อันดับแรกของตลาด Bartels กล่าวว่า “ตลาดหุ้นของอเมริกาตกต่ำมาตลอดตั้งแต่ปี 2000” แต่จากนี้ไปตลาดหุ้นจะเข้าสู่ภาวะ...กระทิงอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้หุ้นยักษ์ใหญ่เท่านั้นที่จะก่อให้เกิด...ภาวะกระทิงได้”

สอง บริษัทคุณภาพสูงก็ยังคงมีคุณภาพสูงต่อไป

คำว่า “คุณภาพ” ในที่นี้หมายถึง มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง รายได้ในอนาคต...ค่อนข้างแน่นอน และมีศักยภาพในการแข่งขันสูง Savita Subramanian จากธนาคาร Bank of America กล่าวว่า “หุ้นที่มีคุณภาพสูง โดยมากราคาจะยังไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพ” บริษัทเหล่านี้มักจะเป็นผู้นำตลาด และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างดี ถ้านึกไม่ออก ก็ให้นึกถึง Pepsi, IBM, Caterpillar เป็นต้น

สาม หุ้นที่จ่ายปันผลงามๆ อาจเป็นภาพลวงตา

Paul Nolte แห่ง Dearborn Partners กล่าวว่า “เงินปันผลนั้นสำคัญ แต่หุ้นที่ปันผลดีราคาถูกๆ แทบจะไม่มีเหลืออยู่ในตลาดเลย” และหากเรามองหาบริษัทที่จ่ายเงินปันผลงามๆ เราอาจจะมีโอกาสเจอ “ภาพลวงตา” ก็เป็นได้ ภาพลวงตา ก็คือเพียงเพราะอยากได้ “เงินปันผล” เราจึงซื้อหุ้นปันผลในราคาที่ “แพงเกินไป”

สี่ เมื่อหุ้นในยุโรปจะกลับมาแล้ว

เมื่อปีที่แล้ว หุ้นในกลุ่มประเทศยูโรโซนราคาร่วงกันเป็นทิวแถว แต่ตอนนี้หลายอย่างกำลังดีขึ้น ดูได้จากราคาหุ้นจากกลางปีถึงปลายเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว ขึ้นมาเกือบ 20% นอกจากนั้นผลสำรวจของ Russell พบว่า 2 ใน 3 ของผู้จัดการกองทุนมองว่า เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนกำลังจะดีขึ้น และมากกว่าครึ่งหนึ่งบอกว่า “อย่างน้อย...ก็ยังรักษาระดับเดิมไว้ได้” ขณะที่ Paul Nolte คิดว่า “ประเมินภาพตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมราคา...ไม่แพงเลย”

ห้า เมื่อจีนจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนเองก็แย่ จึงไม่ได้แสดงบทบาทอะไรในการช่วยเศรษฐกิจโลก นักกลยุทธ์ที่ Russell Investment คาดการณ์ว่า ในปีนี้จีนจะสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตไว้ได้ที่ 8% และมีแนวโน้มสูงที่จีนจะทำได้ดีกว่าที่คาด

นอกจากนั้น จากการสำรวจพบว่า 62% ตอบว่า ผู้นำคนใหม่จีนจะสามารถนำจีน และประเทศต่างๆ ในเอเชีย ให้มีเศรษฐกิจ “ดีขึ้น” ตามไปด้วย Alberto Ardes นักเศรษฐศาสตร์จาก เมอร์ริล ลินช์ ให้ความเห็นว่า หุ้นที่แข็งแรง...จะต้องมาจาก “หุ้น...ที่มีผู้บริโภค...จำนวนมากๆ”

หก ลงทุนซื้อ...ทองคำ

นักวิเคราะห์จากเมอร์ริล ลินช์ ชี้ว่า ราคาทองคำในสิ้นปี 2556 น่าจะไต่ไปถึง 2,000 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ หรือสูงขึ้น 20% จากราคาที่เป็นอยู่ในเวลานี้ สาเหตุมาจาก “นโยบาย Easy Money” ฟรานซิสโก บลานช์ แห่งเมอร์ริล ลินช์ ได้ให้เหตุผลสนับสนุนว่า บรรดารัฐบาลทั่วโลกได้อัดฉีดเงินเข้าระบบ นับจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน QE ของอเมริกา การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่น สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ “ราคาทองคำ” พุ่งสูงขึ้น

สิ่งที่น่าคิด...สำหรับราคาทองคำก็คือ มันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้น บลานช์ กล่าวว่า ราคาทองคำจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ สิ้นปี 2557 ราคาทองคำน่าจะไต่ไปถึง 2,400 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ หรือขึ้นเกือบ 50% จากราคาในเวลานี้

เจ็ด ราคาอสังหาฯ ‘กลับมาแล้ว’

ปี 2551 เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในอเมริกา และทำให้ราคาอสังหาฯ บางพื้นที่ตกลงกว่า 50% ในเวลานี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ กลับมาแล้ว จำนวนยอดขายบ้าน...พุ่งขึ้น ขณะที่บ้านค้างสต๊อก...ลดลง สิ่งที่สำคัญที่สุด...อัตราดอกเบี้ยลดลง และอัตราดอกเบี้ยยังลดลง “ต่ำที่สุด” เป็นประวัติการณ์อีกด้วย

แปด อุตสาหกรรมก็จะกลับมาด้วย

เมอร์ริล ลินช์ ยังได้แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยหุ้นในกลุ่มที่จะดีขึ้นนี้ จะต้องเป็น “หุ้นคุณภาพสูง” (Highquality Stocks) ซึ่งหนีไม่พ้น “หุ้นขนาดยักษ์ใหญ่” อีกเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น หุ้น Caterpillar ซึ่งทำ...รถขุด รถตักดิน ฯลฯ รายใหญ่ที่สุดในโลก นักวิเคราะห์อีกรายคือ S&P Capital IQ ก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า หุ้นบริษัทขายวัสดุก่อสร้าง และปรับปรุงบ้าน ยังจะดีต่อไป

เก้า เมื่อเทคโนโลยี...ยังมาแรง

หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ในปี 2555 ที่ผ่านมา ได้ไปสร้างรายได้ในต่างประเทศจำนวนมหาศาล ปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีจุดที่เด่นมาก คือ บริษัทเหล่านี้...จะมีเงินสดจำนวนมาก...มีหนี้น้อย...และจ่ายเงินปันผล

ด้วย...สัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ด้วย...ด้วยสัญญาณ..เศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นใน..ยุโรป จึงคาดได้ว่า หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในปัจจุบัน จะสามารถกวาดตลาดได้เพิ่มขึ้นในทั้งสองตลาด นั่นหมายถึง ราคาที่เพิ่มขึ้นของ “หุ้นเทคโนโลยี” นั่นเอง

สิบ ซื้อ ‘หุ้นปันผลที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก’

หากคุณผู้อ่านยังอยากที่จะมีรายได้จาก “เงินปันผล” และ “ส่วนต่างมูลค่าหุ้น” แล้ว ให้ซื้อ “หุ้นขนาดใหญ่” ที่มีการจ่ายเงินปันผลดีที่สุด 10 อันดับแรก สาเหตุเป็นเพราะในสหรัฐอเมริกา พบว่า ในปี 2555 หุ้นปันผลขนาดเล็ก ให้ปันผลประมาณ 7%

ขณะที่หุ้นปันผลขนาดใหญ่พบว่า หุ้นปันผลขนาดใหญ่ 30 อันดับแรก ให้เงินปันผลเฉลี่ยสูงถึง 9% และนั่นคือ “10 ไอเดีย...เล่นหุ้นให้รวย ปี 2556”

อย่าลืมนะครับว่า เวลานี้ดัชนีตลาดทำลายสถิติ...แทบไม่เว้นวัน ก็ขอให้คุณผู้อ่าน “ระมัดระวัง” ด้วยนะครับ โชคดีนะครับ...