posttoday

บินไทยออกหุ้นกู้ซื้อเครื่องบินใหม่ 19 ลำ

27 เมษายน 2561

ผู้ถือหุ้นอนุมัติการบินไทยออกหุ้นกู้ 8 หมื่นล้าน ระยะเวลา 5 ปี นำเงินจัดหาฝูงบินใหม่ 19 ลำ และใช้คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

ผู้ถือหุ้นอนุมัติการบินไทยออกหุ้นกู้ 8 หมื่นล้าน ระยะเวลา 5 ปี นำเงินจัดหาฝูงบินใหม่ 19 ลำ และใช้คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย (THAI) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ได้อนุมัติให้การบินไทยออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ตราสารหนี้) 8 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึงเดือน เม.ย. 2566 เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระนำไปใช้ในการจัดหาเครื่องบินฝูงใหม่ รวมทั้งใช้เป็นเงินสำรองสำหรับการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศให้นักลงทุนทั่วไป หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้หรือเสนอขายหุ้นกู้อาจออกเป็นเงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่นเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย กล่าวว่า วงเงินออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะนำไปลงทุนในสินทรัพย์และเป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมในการจัดซื้อฝูงบินใหม่ด้วย ซึ่งบริษัทจะต้องจ่ายค่ามัดจำในล็อตแรก โดยบริษัทมีแผนจัดหาฝูงบินใหม่ 19 ลำ ทดแทนเครื่องบินที่กำลังจะปลดระวางและรักษาฝูงบินไว้ที่ 100 ลำ รวมเครื่องบินจากไทยสมายล์

นอกจากนี้ยังนำไปใช้คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและหรือใช้คืนหุ้นเงินกู้วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท โดยจะใช้คือ ในปี 2561 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ปี 2562 วงเงิน 9,000 ล้านบาท ปี 2563 วงเงิน 6,000 ล้านบาท ปี 2564 วงเงิน 6,000 ล้านบาท และปี 2565 วงเงิน 9,000 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริษัท การบินไทย มีมติให้การบินไทยจัดหาฅฝูงบินใหม่ 19 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องบินที่กำลังจะปลดระวางและรักษาฝูงบินไว้ที่ 100 ลำ รวมเครื่องบินจากไทยสมายล์ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการติดตามเรื่องการจัดหาฝูงบินใหม่ดังกล่าว เพื่อทดแทนเครื่องบินที่กำลังจะปลดระวางและรักษาฝูงบินไว้ที่ 100 ลำ

ทั้งนี้ ที่ประชุมดังกล่าวแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน เพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องบินใหม่ เนื่องจากในปี 2560 การบินไทยขาดทุนสุทธิ 2,107 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ดี/อี) เพิ่มขึ้นจาก 7.43 เท่า ในปี 2559 เป็น 7.77 เท่า จนมาถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จึงเห็นชอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
เงินทุนด้วยการอนุมัติให้การบินไทยออกหุ้นกู้ 8 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) ให้ความเห็นว่าไตรมาส 4 ปี 2560 ธุรกิจหลักของการบินไทยยังคงดีขึ้นต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 1,770 ล้านบาท ดีขึ้นจากขาดทุนสุทธิ 1,460 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2559 และ 1,830 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าตั๋วโดยสาร ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการแข่งขันระหว่างสายการบินที่รุนแรง