SSTทุ่ม1,853ล.ซื้อ"เกรฮาวด์ คาเฟ่"

ทรัพย์ศรีไทยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ  เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำนวน 107,843 หุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 1,853.80 ล้านบาท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย  ( SST) แจ้งว่า บริษัทฯและบริษั มัดแมน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด (แฟชั่น) จำนวน 969,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด (คาเฟ่) จำนวน 107,843 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทเช่นกัน จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแฟชั่นและคาเฟ่ ในราคารวมทั้งสิ้น 1,853.80 ล้านบาท   

เงื่อนไขการชำระเงิน 1,853.80 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสด 1,265.80 ล้านบาท และหุ้นของมัดแมนมูลค่ารวม 588.00 ล้านบาท (1,322,473 หุ้น ราคาหุ้นละ 444.622 บาท ตามราคาต่อหุ้นของมัดแมนที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขาย) ซึ่งคิดเป็น 15.67% ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของมัดแมนภายหลังจากการทำรายการ โดยบริษัทฯจะถือหุ้นในมัดแมน 75% เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมัดแมนเพื่อชำระราคาค่าหุ้นแฟชั่น และคาเฟ่ครั้งนี้มัดแมนได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL จำนวน 787,186 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 9.33% ราคาหุ้นละ 444.622 บาท มูลค่ารวม 350.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มของบริษัทฯ  

โดยแหล่งเงินทุนจะมาจาก (1) การออกหุ้นเพิ่มทุนของมัดแมน (2) เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ (3) เงินกู้จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแฟชั่นและคาเฟ่ ซึ่งในสัญญากู้ยืมได้ระบุเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่ออัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) ซึ่งคำนวณโดยใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ไม่ต่ากว่า 1.25:1 หรือเป็นการจ่ายเงินปันผลเพื่อบริหารจัดการเงินสดภายในกลุ่มบริษัทฯ หรือเป็นการจ่ายหุ้นปันผล  

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ดำเนินการภายใต้มัดแมนออกไปให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะโอกาสในการขยายสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์เป็นของตนเอง เพิ่มเติมจากธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีอยู่ เป็นการเสริมศักยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจแฟชั่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่เสริมในแง่ของแบรนด์ที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ กระแสเงินสดของคาเฟ่และแฟชั่นสามารถเพิ่มสภาพคล่องและความสามารถของบริษัทฯในการขยายกิจการในอนาคตอีกด้วย