GPSC เพิ่มทุน 1,321 ล้านหุ้น จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม 1 ต่อ 0.8819 ที่ราคา 56 บาท/หุ้น

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 11:02 น.
GPSC เพิ่มทุน 1,321 ล้านหุ้น จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม 1 ต่อ 0.8819 ที่ราคา 56 บาท/หุ้น
กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร 4 ก.ย. จองซื้อ 30 ก.ย. และวันที่ 1-4 ต.ค. ปตท.พร้อมใช้สิทธิเกินหากมีหุ้นเหลือ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการ หรือบอร์ด บริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14,983 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 28,197.29 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,321.43 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering: RO ) อัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.8819 หุ้นเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 56 บาท

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 ก.ย.62 และวันจองซื้อหุ้นช่วงวันที่ 30 ก.ย. และ วันที่ 1-4 ต.ค. 2562

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 28 ส.ค. 2562 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 9 ส.ค. 2562 ด้านบริษัทในกลุ่มปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของGPSC แจ้งว่าพร้อมสนับสนุนแผนเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งที่สัดส่วน 22.73 % ระบุว่า จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ขณะเดียวกัน บริษัท ปตท.(PTT) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ GPSC ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัดส่วน 22.6% ซึ่ง ปตท.จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ถือหุ้นใน GPSC และจองซื้อหุ้นสามัญหากมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GPSC ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว

บริษัท ไทยออยล์ (TOP) แจ้งว่า พร้อมสนับสนุนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยที่ประชุมบอร์ดนัดพิเศษเมื่อวันที่ 26ก.ค. 2562 อนุมัติเงินกู้ 11,385 ล้านบาท ให้บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ (TP) ซึ่งไทยออยล์ ถือหุ้น 73.99 % ทั้งนี้ เพื่อการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในGPSC ซึ่งTP ถือหุ้น 20.79 % ปัจจุบันไทยออยล์ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน GPSC สัดส่วน 24.29 %

บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)ดีบีเอส ฯ ระบุว่า การเพิ่มทุน GPSC ที่ราคาหุ้นละ 56 บาท มีส่วนลดจากราคาตลาด 21% ซึ่งจะได้เงินเพิ่มทุนราว 7.4 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ระยะสั้นในการเข้าซื้อ GLOW การเพิ่มทุนครั้งนี้มี Dilution effect เท่ากับ 47%

บล.ดีบีเอสฯ คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิของ GPSC จะเพิ่มเป็นเท่าตัวเมื่อทำงบการเงินรวมกับ GLOW เนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มจาก 2.77 พันเมกะวัตต์ เป็น 4.73 พันเมกะวัตต์ แนวโน้มไปได้ดี และจะมีกำลังผนึกจากการซื้อกิจการ

ให้ราคาพื้นฐานหลังรวมกิจการเท่ากับ 70 บาท แนะนำ"ซื้อลงทุน" และให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ปัจจัยที่ควรระวังในระยะสั้น คือ ราคาหุ้นอาจจะอ่อนลงจากราคาเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาว มองว่าการอ่อนตัวเป็นจังหวะซื้อเพื่อลงทุนระยะยาว