หุ้นไทยลุ้นแรงส่งใหม่! ต่างชาติซื้อกระฉูด 2.9 หมื่นล้าน ลุ้นศาลฯชี้ขาด พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน
บล.เอเซีย พลัส ชี้ต่างชาติลุยซื้อหุ้นไทย 2.9 หมื่นล้านสวนภูมิภาค พร้อมจับตา 9 ก.ค. นี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ตัวเร่งเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยระลอกใหม่ พร้อมเปิดกลยุทธ์ลงทุน "2 ขา" ไล่เก็งหุ้นโมเมนตัมแรงและสะสมหุ้นที่ต่างชาติซื้อไม่หยุด เชียร์ CK - RATCH - MTC
KEY
POINTS
- บล.เอเซีย พลัส ชี้ต่างชาติลุยซื้อหุ้นไทย 2.9 หมื่นล้านสวนภูมิภาค
- จับตา 9 ก.ค.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ตัวเร่งเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยระลอกใหม่
- เปิดกลยุทธ์ลงทุน "2 ขา" ไล่เก็งหุ้นโมเมนตัมแรงและสะสมหุ้นที่ต่างชาติซื้อไม่หยุด เชียร์ CK - RATCH - MTC
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ประเมินทิศทางตลาดการลงทุนโลกว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 0.3% - 1.1% โดยได้รับแรงหนุนจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1. ธีม AI ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาด (AI Bull Market) โดยนักลงทุนหันมาโฟกัสที่ความสามารถในการทำกำไรมากกว่าความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้น (Valuation)
2. ราคาน้ำมันโลกปิดร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ. 2569 หลังจากซาอุดีอาระเบียประกาศลดราคาขายน้ำมันมากที่สุดในรอบ 26 ปี ซึ่งสะท้อนถึงภาวะน้ำมันล้นตลาด
และ 3. ตลาดเริ่มคลายความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด (Hawkish) สะท้อนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ที่ลดลงเหลือ 4.47% หลังจากตัวเลข PMI ภาคบริการเดือน มิ.ย. ออกมาต่ำกว่าคาดที่ 51.2 จุด
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงต้องระมัดระวังความผันผวน โดยต้องจับตาการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC (FED Minutes) ในวันที่ 9 ก.ค. 2569 นี้
เงินเฟ้อไทยต่ำคาด หนุน กนง. คงดอกเบี้ย - ลุ้นศาลฯ เคาะ พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้าน สำหรับปัจจัยในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือน มิ.ย. 2569 ขยายตัวที่ 2.42% YoY ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.70% YoY สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันโลกกว่า 20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ปัจจัยดังกล่าวทำให้ฝ่ายวิจัยประเมินว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะสามารถคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต่ำที่ 1.0% ต่อไปได้ เพื่อช่วยพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ไฮไลต์สำคัญที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือ ในวันที่ 9 ก.ค. 2569 ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมนัดพิจารณาวินิจฉัย ร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งหากผ่านการพิจารณาจะเกิดการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และจะถือเป็นปัจจัยบวกครั้งใหญ่ต่อทั้งเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไป
ต่างชาติซื้อหุ้นไทยกระฉูด 2.9 หมื่นล้าน ชูกลยุทธ์ 2 ขา ในด้านกระแสเงินทุน (Fund Flow) ตลาดหุ้นไทยมีความโดดเด่นอย่างมาก โดยในช่วง 9 วันทำการที่ผ่านมา มีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าสูงถึง 2.9 หมื่นล้านบาท (เป็นการเข้าซื้อสุทธิถึง 8 ใน 9 วัน) ซึ่งไทยถือเป็นตลาดหุ้นเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ต่างชาติเข้าซื้อ หนุนให้ดัชนี SET ปรับตัวขึ้นมาแล้ว 4.9%
บล.เอเซีย พลัส แนะนำ "กลยุทธ์การลงทุน 2 ขา" เพื่อรับกระแสเงินทุนไหลเข้า ได้แก่
1. เก็งกำไรหุ้นที่ขึ้นแรงและทำจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แนะนำกลุ่มที่มีโมเมนตัมเชิงบวก ได้แก่ KTB, TTB, TISCO, KKP, TCAP, BLA, KTC, RATCH, GPSC, BGRIM, GUNKUL, COM7 และ BA
2. สะสมหุ้นที่ต่างชาติทยอยซื้อติดต่อกันเกิน 5 วัน แบ่งเป็น 3 ธีมหลัก ได้แก่
o กลุ่มปันผลสูง: SCB, TISCO, TCAP, TLI
o กลุ่มเปิดเมือง: AOT, BA, BDMS
o กลุ่มจับจ่ายใช้สอยรากหญ้า: MTC, TIDLOR, KTC, TKN
โดยกำหนดให้หุ้น CK, RATCH และ MTC เป็นหุ้นเด่น (Prime Picks) ประจำวัน
การลงทุนต่างประเทศ
ฝ่ายวิจัยแนะนำเก็งกำไรใน DR: COIN01 เนื่องจากกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซีเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามา นำโดย Ethereum (+14%) และ Bitcoin (+7%) ผสานกับปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Coinbase ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นในเดือน มิ.ย. รวมถึงมีเม็ดเงินไหลเข้ากองทุน ETF อีกครั้ง
นอกจากนี้แนะนำให้ติดตามผลประกอบการของ SAMSUNG ELECTRONICS (005930 KS) ที่รายงานกำไรเบื้องต้นไตรมาส 2 โตทะยานถึง 1,811% YoY สูงกว่าตลาดคาดจากอานิสงส์ราคาชิป DRAM ปรับตัวขึ้นแรงถึง 50% QoQสำหรับหุ้นแนะนำในพอร์ต Global Gem ประจำวันคือ COIN01 และ XPENG03
