รู้จัก 3 DR ใหม่ “JEPI19 - JTEK19 - JGRO19” อ้างอิง Active ETF จาก J.P. Morgan
บล.หยวนต้า ส่ง 3 DR ใหม่ “JEPI19-JTEK19-JGRO19” อ้างอิง Active ETF จาก J.P. Morgan เน้นหุ้นสหรัฐฯ หุ้นเทคฯ หุ้นเติบโตคุณภาพสูง เทรด SET 5 มี.ค.69
KEY
POINTS
- ทำความรู้จัก 3 DR ใหม่ อ้างอิง Active ETF จาก J.P. Morgan ได้แก่ JEPI19, JTEK19 และ JGRO19 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 มีนาคม 2569
- DR ทั้ง 3 ตัวมีกลยุทธ์การลงทุนแตกต่างกัน โดย JEPI19 เน้นหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ ผันผวนต่ำและจ่ายปันผลรายเดือน, JTEK19 เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเพื่อการเติบโต และ JGRO19 เน้นหุ้นเติบโตคุณภาพสูง
- นักลงทุนไทยสามารถลงทุนใน DR ทั้ง 3 ตัวได้สะดวกผ่านตลาดหุ้นไทยด้วยสกุลเงินบาท โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าขยายทางเลือกการลงทุนระดับสากลให้แก่นักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัว 3 ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt หรือ DR) ที่อ้างอิงกับ Active ETF ยอดฮิตระดับโลกจาก J.P. Morgan Asset Management โดยจะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) ได้คัดสรร 3 ETF ระดับโลกเพื่อนำมาให้นักลงทุนซื้อขายผ่านกระดานหุ้นไทย ดังนี้
1.JEPI19 (อ้างอิง JPMorgan Equity Premium Income ETF): เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ที่มีความผันผวนต่ำและมีการจ่ายเงินปันผลรายเดือน โดยกองทุนอ้างอิงลงทุนในหุ้น S&P 500 ประมาณ 90–120 ตัว ผสานกับการใช้กลยุทธ์ Option Overlay เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวม มีเป้าหมายอัตราการจ่ายเงินปันผล (Distribution Yield) อยู่ที่ 7–9% ต่อปี และมุ่งเน้นรักษาความผันผวนให้ต่ำกว่าตลาด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดรายเดือนภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำกว่า
2.JTEK19 (อ้างอิง JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF): ลงทุนในหุ้นผู้นำเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อการเติบโตในระยะยาว โดยเน้นบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐฯ 50–70 ตัว ที่มีโมเดลธุรกิจแบบ Disruptive และมีโอกาสเติบโตสูง มีการกระจายตัวที่ดีกว่า Tech ETF ทั่วไปโดยไม่กระจุกตัวอยู่แค่หุ้นขนาดใหญ่ยักษ์ (Mega-cap) เท่านั้น ทั้งนี้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนชนะดัชนีอ้างอิงถึง +8.91% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตุลาคม 2566) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นการเติบโตของเงินต้น (Capital Gain) ในระยะยาว
3.JGRO19 (อ้างอิง JPMorgan Active Growth ETF): คัดสรรหุ้นเติบโตคุณภาพสูง เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด โดยใช้กลยุทธ์คัดเลือกหุ้น Growth ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ประมาณ 100–140 หลักทรัพย์ ที่ราคายังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง มุ่งเน้นการสร้าง Alpha และมอบผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-adjusted return) ที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเร่งการเติบโตของพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ
DR ทั้ง 3 หลักทรัพย์นี้ จดทะเบียนและซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสกุลเงินบาท ช่วยให้นักลงทุนไทยเข้าถึง offshore ETF ได้สะดวกผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ปกติ ภายใต้กฎระเบียบที่คุ้นเคยและไม่ต้องกังวลเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยตนเอง
นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.หยวนต้า กล่าวว่า การที่เราคัดเลือกและนำ DR ทั้ง 3 ตัวนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการขยายผลิตภัณฑ์ของหยวนต้า แต่คือการมอบ 'อาวุธ' ในการบริหารพอร์ตระดับสากลให้แก่นักลงทุนไทย ด้วยกลยุทธ์แบบ Active ที่บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนระดับโลกอย่าง J.P. Morgan Asset Management ที่มาช่วยกระจายการลงทุน ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของหยวนต้าในการคัดสรรนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนไทย ที่ต้องการกระจายพอร์ตในตลาดสหรัฐฯ ทั้งในด้านกระแสเงินสด - นวัตกรรม และ การเติบโต
Anis Tiasiri, Head of Southeast Asia and India Intermediaries จาก J.P. Morgan Asset Management กล่าวเสริมว่า ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สะท้อนได้จากการขยายตัวของ DR ที่อ้างอิงกับ Passive ETF ในช่วงปีที่ผ่านมา ในฐานะที่ JPM เป็นผู้จัดการกองทุน Active ETF รายใหญ่ที่สุดในโลก เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำตลาดในการนำ Active ETF มาสู่แพลตฟอร์ม DR เป็นครั้งแรกผ่านความร่วมมือกับหยวนต้า ซึ่งเป็นผู้นำในตลาด DR ของไทย การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2557 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อตลาดนี้ และเราจะเดินหน้าแสวงหาช่องทางและพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อขยายการเข้าถึงกลยุทธ์ Active ระดับโลกให้แก่นักลงทุนไทยต่อไป