ส่องกลยุทธ์ บลจ.ทิสโก้ ปี 69 ปั้น AUM 4.7 แสนล้าน ชู 3 ธีมเด็ดสู้ตลาดผันผวน
บลจ.ทิสโก้ กางโรดแมปปี 69 มุ่งเป้า AUM แตะ 4.7 แสนล้านบาท ชู 3 ธีมลงทุน AI-เฮลธ์แคร์-Defensive ปักธง 3 ปีข้างหน้า ดัน AUM ทะลุ 500,000 ล้านบาท ตั้งเป้า SET ปีนี้ 1,350 จุด เน้นหุ้นปันผลสูง
KEY
POINTS
- บลจ.ทิสโก้ ตั้งเป้าหมายมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ในปี 2569 ให้เติบโต 6-8% สู่ระดับ 4.7 แสนล้านบาท 3 ปี ขยับทะลุ 5 แสนล้านบาท
- ชู 3 ธีมการลงทุนหลักเพื่อรับมือความผันผวนของตลาด ได้แก่ กลุ่ม AI และระบบอัตโนมัติ, กลุ่มเฮลธ์แคร์และเวลเนส และกลุ่ม Defensive
- สำหรับตลาดหุ้นไทย คาดการณ์ดัชนีสิ้นปีที่ 1,350 จุด พร้อมแนะนำกลยุทธ์เน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง
การก้าวเข้าสู่ปี 2569 ของโลกการลงทุนเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ จำกัด ได้ประกาศทิศทางธุรกิจอย่างชัดเจนเพื่อตอกย้ำความเป็นมืออาชีพภายใต้วิสัยทัศน์ “Life-time Professional Investment Partner” ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การบริหารเงิน แต่ครอบคลุมไปถึงการดูแลสุขภาวะทางการเงินและสุขภาพของลูกค้าอย่างยั่งยืน
เป้าหมายปี 69 มุ่งสู่สินทรัพย์ 4.7 แสนล้านบาท
นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ ระบุว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้ สามารถสร้างการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ได้อย่างโดดเด่น โดยเติบโตถึง 10.15% มาอยู่ที่ 448,087 ล้านบาท ความสำเร็จนี้มาจากผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอและการได้รับความไว้วางใจจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ขนาดใหญ่ รวมถึงนักลงทุนรายย่อยที่เริ่มปรับพอร์ตไปสู่การลงทุนต่างประเทศมากขึ้นตามคำแนะนำของบริษัท
สำหรับปี 2569 ได้ตั้งเป้าหมาย AUM เติบโตต่อเนื่องอีก 6-8% แตะระดับ 470,000 ล้านบาท โดยมีแผนระยะยาวในอีก 3 ปีข้างหน้าที่จะผลักดัน AUM ทะลุ 500,000 ล้านบาท โดยมีธุรกิจ PVD เป็นแกนหลัก และธุรกิจกองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นส่วนเสริมความมั่งคั่ง
เจาะลึก 3 ธีมลงทุนปี 2569 โอกาสท่ามกลางความผันผวน
นายสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ วิเคราะห์ว่า ภาพรวมการลงทุนโลกในปี 2569 ยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและกำไรบริษัทจดทะเบียนที่เติบโต อย่างไรก็ตาม ยังต้องระวังความเสี่ยงจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
บลจ.ทิสโก้ จึงแนะนำ 3 ธีมการลงทุนหลัก ได้แก่
- AI และระบบอัตโนมัติ (AI & Automation) เทคโนโลยีนี้เริ่มถูกนำไปใช้จริงในองค์กรทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนอย่างเห็นผล
- เฮลธ์แคร์และเวลเนส (Healthcare & Wellness) การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุทำให้ความต้องการทางการแพทย์เติบโตอย่างมั่นคง อีกทั้งกลุ่มนี้ยังมีกำไรที่ผันผวนต่ำตามภาวะเศรษฐกิจ
- กลุ่ม Defensive เน้น ทองคำและหุ้นปันผลสูง เพื่อเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน
มุมมองหุ้นไทย เป้าหมาย 1,350 จุด ชูหุ้นปันผลเป็นพระเอก
สำหรับตลาดหุ้นไทย บลจ.ทิสโก้ คาดการณ์ดัชนีปิดปีที่ 1,350 จุด บนพื้นฐาน P/E 16 เท่า และ EPS 86.7 เท่า แม้จะมีเพดานการเติบโต (Upside) ที่จำกัด แต่ปัจจัยบวกอย่างอัตราดอกเบี้ยขาลงและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่จะเป็นแรงหนุนสำคัญ
กลยุทธ์ที่แนะนำคือการเน้น หุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง เนื่องจากราคาหุ้นไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำจนเริ่มเห็นบริษัทจดทะเบียนกว่า 90 แห่งประกาศซื้อหุ้นคืน ซึ่งหากรวมเงินปันผลเข้าไป คาดว่านักลงทุนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนรวม (Total Return) ในระดับตัวเลขหลักเดียวระดับสูงหรืออาจถึงสองหลักในปีนี้
Smart Retirement มากกว่าการออม คือการเกษียณอย่างมีคุณภาพ
นางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ กล่าวว่า บลจ.ทิสโก้ ยังคงรักษาแชมป์ส่วนแบ่งตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม ทั้งในด้าน AUM จำนวนนายจ้าง และจำนวนสมาชิก, โดยในปี 2569 ตั้งเป้า AUM ในกลุ่มนี้เติบโตสู่ 3.4 แสนล้านบาท
หัวใจสำคัญในปีนี้คือแนวคิด "Smart Retirement สุขทุกวันยันเกษียณ" ผ่านการยกระดับบริการ
- TISCO My Funds พัฒนาแอปพลิเคชันให้เป็น One-stop Service ที่สมาชิกสามารถเช็คยอด PVD และลงทุนในกองทุนรวมได้ในที่เดียว
- Personalized Planning ระบบวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลที่คำนวณให้เห็นว่าเงินออมที่มีอยู่เพียงพอต่อชีวิตหลังเกษียณหรือไม่ พร้อมคำแนะนำในการปรับพอร์ต
- Longevity Focus เปิดตัวกิจกรรม "Healthcare Fair on Tour" ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการวางแผนการเงิน เพราะสุขภาพที่ดีคือกุญแจสำคัญในยุคที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น