ITD โล่ง! ผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น ไฟเขียวยืดหนี้ออกไป 3 ปี เพิ่มดอกเบี้ย 0.25-0.50%

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ ITD242A, ITD24DA, ITD254A, ITD24DB และ ITD266A เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ในการพิจารณาวาระที่ 2 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องสัมมนา สำนักงานใหญ่ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) จำนวน 5 รุ่น ดังกล่าว ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น 

นอกจากนี้ อนุมัติแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้

• งวดที่ 1-3: ชำระ 10% ของมูลค่าเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 4: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด

พร้อมอนุมัติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลา โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือวันที่ผู้ออกใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ดังนี้

• ปีที่ 1-2: ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
• ปีที่ 3: ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

• หุ้นกู้รุ่น ITD242A มูลค่าคงค้าง 2,000 ล้านบาท ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 97.5340% ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
• หุ้นกู้รุ่น ITD24DA มูลค่าคงค้าง 2,455 ล้านบาท ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 95.3459% ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
• หุ้นกู้รุ่น ITD254A มูลค่าคงค้าง 6,000 ล้านบาท ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 95.9303% ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
• หุ้นกู้รุ่น ITD24DB มูลค่าคงค้าง 1,215 ล้านบาท ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 90.7166% ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
• หุ้นกู้รุ่น ITD266A มูลค่าคงค้าง 2,785 ล้านบาท ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 96.6821% ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

จากการอนุมัติของผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ส่งผลให้

หุ้นกู้รุ่น ITD242A

ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เป็น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2572 แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด งวดที่ 1-3 ชำระ 10% ของมูลค่าเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และงวดที่ 4 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลา ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี และปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี จาก อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี
 

หุ้นกู้รุ่น ITD24DA

ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 4 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 4 ธันวาคม 2572 แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด งวดที่ 1-3 ชำระ 10% ของมูลค่าเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และงวดที่ 4 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลา ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 6.30% ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ย 6.55% ต่อปี และปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี จาก อัตราดอกเบี้ย 6.30% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี

หุ้นกู้รุ่น ITD254A

ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 29 เมษายน 2570 เป็น วันที่ 29 เมษายน 2573 แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด งวดที่ 1-3 ชำระ 10% ของมูลค่าเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และงวดที่ 4 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลา ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี และปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี จาก อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี

หุ้นกู้รุ่น ITD24DB

ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 4 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 4 ธันวาคม 2572 แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด งวดที่ 1-3 ชำระ 10% ของมูลค่าเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และงวดที่ 4 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลา ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี และปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี จาก อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

หุ้นกู้รุ่น ITD266A

ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 2 มิถุนายน 2571 เป็น วันที่ 2 มิถุนายน 2574 แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด งวดที่ 1-3 ชำระ 10% ของมูลค่าเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และงวดที่ 4 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลา ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี และปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ย ในอัตรา 0.50% ต่อปี จาก อัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี