ITD เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น วาระยืดหนี้ เป็น 27 ม.ค.69 เหตุไม่ครบองค์ประชุม
ITD เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น วาระที่ 2 “ยืดหนี้-แบ่งชำระเงินต้น-เพิ่มดอกเบี้ย” เป็น 27 ม.ค.69 เหตุไม่ครบองค์ประชุม ส่วนวาระที่ 1 ผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติผ่อนผัน 5 รุ่น เดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้
KEY
POINTS
- ITD ประกาศเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุมสำหรับวาระที่ 2 การพิจารณาขยายเวลาชำระหนี้
- วาระสำคัญที่ถูกเลื่อนคือการขออนุมัติขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี พร้อมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและเพิ่มดอกเบี้ย
- การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวได้ถูกกำหนดเป็นวันที่ 27 ม.ค.2569
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ ITD242A ITD24DA ITD254A ITD24DB และ ITD266A เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ อาคารอิตัลไทยนั้น
ปรากฏว่าเมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้ว 45 นาที มีผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะ สำหรับหุ้นกู้รวมทั้ง 5 รุ่น เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาระเบียบวาระ 1 แต่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2 ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และตามข้อกำหนดสิทธิ
ประธานที่ประชุมจึงได้กำหนดเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 สำหรับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ออกไปประชุมในวันที่ 27 ม.ค.2568 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องสัมมนา ชั้น 37 สำนักงานใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับวาระที่ 2 เป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ดังนี้
- ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
- แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้
งวดที่ 1-3: ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
งวดที่ 4: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลา โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือวันที่ผู้ออกใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ดังนี้
ปีที่ 1-2: ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
ปีที่ 3: ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
ขณะที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ระเบียบวาระที่ 1 ทั้ง 5 รุ่น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นได้มีมติอนุมัติผ่อนผันให้กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยให้การผ่อนผันมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปจนตลอดอายุหุ้นกู้
- ผ่อนผันหน้าที่การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- ผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องจัดให้มีการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และไม่ต้องรายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit update) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- ผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกัน เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ การเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการเจรจาตกลงกับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ (เฉพาะหุ้นกู้ ITD24DA ITD24DB ITD254A และ ITD266A)
โดยการผ่อนผันดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมไปจนตลอดอายุหุ้นกู้ของแต่ละรุ่น ดังนี้
- หุ้นกู้รุ่น ITD242A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 2,000 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 93.7758% ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
- หุ้นกู้รุ่น ITD24DA มูลค่าคงค้าง 2,455 ล้านบาท ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 92.9187% ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
- หุ้นกู้รุ่น ITD254A มูลค่าคงค้าง 6,000 ล้านบาท ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 93.4119% ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
- หุ้นกู้รุ่น ITD24DB มูลค่าคงค้าง 1,215 ล้านบาท ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 86.6886% ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
- หุ้นกู้รุ่น ITD266A มูลค่าคงค้าง 2,785 ล้านบาท ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 94.6154% ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง