ITD เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น 16 ม.ค.นี้ ขอยืดหนี้ 3 ปี แบ่งจ่ายเงินต้น

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD มีควำมประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ของหุ้นกู้ 5 รุ่น ในวันที่ 16 มกราคม 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

(1) หุ้นกู้ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ITD242A)

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยให้การผ่อนผันมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปจนตลอดอายุหุ้นกู้

1. ผ่อนผันหน้าที่การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

2. ผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องจัดให้มีการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และไม่ต้องรายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เป็น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2572 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) โดยแบ่งชำระเป็นรายปี จำนวน 4 งวด

งวดที่ 1: กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืนเงินต้น 10% ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม

งวดที่ 2: กำหนดชำระเมื่อครบ 1 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืนเงินต้น 10% ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม

งวดที่ 3: กำหนดชำระเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืนเงินต้น 10% ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม

งวดที่ 4: กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป โดยชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

2. ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในช่วงเวลา 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยายออกไป หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ดังนี้

• ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี
• ปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี

3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option)

(2) หุ้นกู้ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ITD24DA)

ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 4 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 4 ธันวาคม 2572 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) โดยแบ่งชำระเป็นรายปี จำนวน 4 งวด

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในช่วงเวลา 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลาครอบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยายออกไป หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ดังนี้

• ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 6.30% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.55% ต่อปี
• ปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 6.30% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี

(3) หุ้นกู้ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (ITD254A)

ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 29 เมษายน 2570 เป็น วันที่ 29 เมษายน 2573 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) โดยแบ่งชำระเป็นรายปี จำนวน 4 งวด 

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในช่วงเวลา 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลาครอบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยายออกไป หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ดังนี้

• ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี
• ปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี เป็นอัตรkดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี

(4) หุ้นกู้ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ITD24DB)

ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 4 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 4 ธันวาคม 2572 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) โดยแบ่งชำระเป็นรายปี จำนวน 4 งวด 

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในช่วงเวลา 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลาครอบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยายออกไป หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ดังนี้

• ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี
• ปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี เป็นอัตรkดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

(5) หุ้นกู้ขอ งบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (ITD266A)

ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 2 มิถุนายน 2571 เป็น วันที่ 2 มิถุนายน 2574 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) โดยแบ่งชำระเป็นรายปี จำนวน 4 งวด 

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในช่วงเวลา 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลาครอบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยายออกไป หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ดังนี้

• ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี
• ปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี เป็นอัตรkดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี