MVP ซิลลิ่ง! รับ COM7 และ TR Partners เพิ่มทุน PP ได้ทุนใหม่ 240 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP วันนี้ (28 ส.ค.2568) ล่าสุด ปิดช่วงเช้า เวลา 12.30 น. เพิ่มขึ้น 28.57% หรือเพิ่มขึ้น 0.10 บาท มาอยู่ที่ 0.45 บาท ทำราคาสูงสุด (Ceiling) ที่ 0.46 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายรวม 1.48 ล้านบาท 

หลังจาก MVP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2568 มีอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2568 วันที่ 11 พ.ย.2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย (รวมเรียกว่า ผู้ลงทุน PP) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 240,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70.345% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังรายการ PP เสร็จสิ้น แบ่งเป็น 

1.บริษัท คอมเซเว่น โฮลดิ้ง จำกัด (COM7H) จำนวน 580 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 174 ล้านบาท คิดเป็น 51% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. TR Partners Ltd. (TRP) จำนวน 220 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 66 ล้านบาท คิดเป็น 19.345% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) หรือ COM7 เมื่อวันที 27 ส.ค.2568 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท คอมเซเว่น โฮลดิ้ง จำกัด (COM7H) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เข้าลงทุนใน บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ MVP จะเสนอขายให้แก่ COM7H จำนวน 580,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 174,000,000 บาท ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MVP มีมติอนุมัติให้ MVP ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิมทุนเพือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ปัจจุบันบริษัท และ COM7H ไม่มีการถือหุ้นใน MVP โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว COM7H จะถือหุ้นใน MVP คิดเป็นสัดส่วน 51.001% ของจํานวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MVP ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ (จำนวน 1,137,259,283 หุ้น) และ MVP จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (การจองซื้อหุ้น PP) และภายหลังการเข้าลงทุน COM7H มีแผนจะส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารใน MVP ไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้น

การเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน (Value Creation) โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ ศักยภาพ และชื้อเสียงทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย ในการขยายการเข้าถึงตลาดและสร้างผลประโยชน์ร่วมที่ชัดเจนและยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างและต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการเติบโตในอนาคต และคาดว่าจะสามารถใช้ทรัพยากร บุคลากร เทคโนโลยี และเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายฐานลูกค้า และสร้างโอกาสทางรายได้ใหม่ในระยะยาว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม แม้ว่าจะเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แต่เป็นราคาที่มีส่วนลด 9.1% ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ MVP ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ MVP ได้มีมติให้เสนอวาระการเพิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือระหว่างวันที่ 18 ส.ค.2568 ถึงวันที่ 26 ส.ค.2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.33 บาท ทั้งนี้ COM7H จะใช้กระแสเงินสดภายในชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ COM7H

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทย่อยจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ MVP ในครั้งนี้ COM7H จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MVP มีมติอนุมัติในวาระที่เกียวข้องกับการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

(2) COM7H พอใจในผลการตรวจสอบสถานะของ MVP ทั้งทางด้านกฎหมาย ภาษีและบัญชี ว่าไม่มีประเด็นใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ MVP

(3) ไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์ คําสั่ง คําตัดสินที่ประกาศโดยหน่วยงานราชการ ศาลอนุญาโตตุลาการ และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจที่ส่งผลหรืออาจส่งผลต่อการเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน MVP หรือส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของ MVP 

(4) เงื่อนไขในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกียวข้องแล้วเท่านั้น

ภายหลังการเข้าจองซื้อหุ้น PP เสร็จสิน COM7H จะถือหุ้นใน MVP ในสัดส่วนเกินกว่า 50% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เป็นผลให้ COM7H มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พ.ค.2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกียวข้อง (ธุรกรรม MTO) 

COM7H จะแต่งตั้งให้ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของ COM7H ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของ MVP ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิมของ MVP จำนวน 1 ราย ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของ MVP ที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ในธุรกรรม MTO ได้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล ซึ่งถือหุ้นอยู่ใน MVP เป็นจำนวน 23,608,100 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ COM7H อาจได้เพิ่มเติมจากธุรกรรม MTO ในครั้งนี้จึงคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 313,651,183 หุ้น หรือคิดเป็น 27.58% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MVP ภายหลังการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่า COM7H จะเริ่มดำเนินธุรกรรม MTO ในช่วงไตรมาสที่ 1/2569 โดยราคาเสนอซื้อหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวได้หุ้นของบริษัทมาในช่วงระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรม MTO จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นในธุรกรรมการจองซื้อหุ้น PP ครั้งนี้) ทั้งนี้ COM7H ไม่ได้มีเจตนาจะเพิกถอนหุ้นของ MVP ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากธุรกรรม MTO เสร็จสิ้นแต่อย่างใด