AQUA แลกหุ้น TPL ลุย Project Synergy Move สู่ฮับโลจิสติกส์ครบวงจร

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2568 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ การรับทราบแผนปรับโครงสร้างธุรกิจของ TPL, อนุมัติจำหน่ายหุ้น CPC ให้ TPL และอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TPL เพื่อตอบรับ Project Synergy Move ของ บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL 

“Project Synergy Move” คือการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับความแข็งแกร่งของบริการ ปรับเปลี่ยนองค์กร TPL จากบริการรูปแบบเดียวสู่การเป็น “ศูนย์กลางโลจิสติกส์ครบวงจร” (Integrated Logistics Hub) ขนาดใหญ่อันดับต้นของประเทศ 

นายฉาย บุนนาค รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AQUA เปิดเผยว่า การวางโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มโลจิสติกส์ครั้งนี้ไม่เพียงเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในเครือ AQUA เท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับแผนการลงทุนระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ที่มั่นคงจากธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัท CPC ที่ถืออยู่ให้แก่บริษัท TPL โดยการดำเนินธุรกรรมนี้จะเป็นการขายหุ้นทั้งหมด 100% ของ CPC จากทั้ง AQUA และ CPC2022 ให้แก่ TPL คิดเป็นมูลค่า 409.15 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะได้รับหุ้นเพิ่มทุนของ TPL มูลค่า 300 ล้านบาท โดยการชำระเงินจะดำเนินการผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุนของ TPL 

การทำธุรกรรมครั้งนี้เป็นการทำ Share Swap โดยบริษัทจะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TPL จำนวน 428,574,604 หุ้น คิดเป็น 38.66% ของหุ้นเพิ่มทุน และเมื่อรวมกับหุ้นเดิม จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TPL เพิ่มจาก 21.5% ก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ใน TPL ซึ่งถือเป็นการปรับพอร์ตการลงทุนที่สำคัญ 

บริษัทมีธุรกิจโลจิสติกส์เบอร์ต้นของประเทศอยู่ภายในเครือ ทั้งเป็นการรักษาสัดส่วนการลงทุนและเสริมความมั่นคงในระยะยาว Project Synergy Move มีเป้าหมายในการยกระดับมูลค่ารวมของกิจการ (Enterprise Value) ของ TPL ให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ 

โดยจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท TPL มีจำนวนรถเพื่อการโดยสารในเครือมากกว่า 1,500 คัน ทำให้กลุ่ม TPL เดินหน้าสู่เป้าหมายรายได้รวมระดับพันล้านบาทต่อปี พร้อมรักษาระดับ EBITDA Margin ให้มั่นคง และ EBITDA รวมคาดว่าจะอยู่ที่ ราว 340 ล้านบาท ภายใน 2 ปี

ด้าน บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ Project Synergy Move เพื่อเดินหน้าเชิงกลยุทธครั้งสำคัญ

โดยผนึกกำลังกับ 2 พันธมิตรหลัก ได้แก่ บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต (First Transport Group : FT) และ บริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPC) เพื่อยกระดับจากผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ สู่การเป็นแพลตฟอร์มการขนส่งและการเคลื่อนย้ายแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยงบุคคลากรทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และบริการขนส่งพัสดุเข้าด้วยกันภายใต้ระบบเดียว

บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต (First Transport Group : FT) เป็นกลุ่มธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวและขนส่งแบบครบวงจร ตั้งแต่รถเช่า รถทัวร์ ระบบ GPS จนถึงศูนย์ซ่อมบำรุง มาพร้อมกับโครงสร้างรองรับการเติบโตในอนาคต เช่น YUTONG Service Center และ Data Platform 

ด้าน บริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPC) มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการรถรับส่งพนักงานที่ให้บริการมาอย่างยาวนานในนิคมอุตสาหกรรม มีรายได้แบบสัญญาระยะยาวที่สม่ำเสมอ

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPL กล่าวว่า Project Synergy Move ครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดเชิงกลยุทธ์ ที่ออกแบบมาเพื่อรวมจุดแข็งของแต่ละฝ่าย ทั้งเทคโนโลยีการขนส่ง เครือข่ายการให้บริการ บุคลากร และฐานลูกค้า เพื่อต่อยอดสู่แพลตฟอร์มใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งการขนส่งพัสดุ การเดินทางของพนักงานภาคอุตสาหกรรม และการบริการแบบ B2B และ B2C อย่างครบวงจร

“TPL กำลังก้าวข้ามจากการเป็นผู้ให้บริการขนส่งพัสดุชิ้นใหญ่แบบเดิม สู่ภาพใหม่ในฐานะ ‘Smart Logistics + Human Mobility + Digital Transport’ ที่เชื่อมต่อทั้งแพลตฟอร์ม บริการ และโครงสร้างพื้นฐานไว้ในเครือเดียวกัน เพื่อรองรับอนาคตของการขนส่งในทุกมิติ” นายชัยพิพัฒน์ กล่าว 

จากการประเมิน Project Synergy Move จะทำให้ให้มูลค่ากิจการรวม (Enterprise Value) ของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 2,890 ล้านบาท (โดยประมาณ) จากจำนวนรถเพื่อการโดยสารในเครือรวมมากกว่า 1,500 คัน ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในด้านต้นทุนเชื้อเพลิง อะไหล่ ประกันต่างๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรด้านการซ่อมบำรุงร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคาดการณ์ต่อเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่ม TPL ที่จะเกิดขึ้น คือ รายได้รวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี  และ EBITDA รวมคาดว่าจะอยู่ที่ราว 340 ล้านบาท ภายใน 2 ปี 

“เมื่อรวมเครือข่ายของ TPL เข้ากับพันธมิตร จะทำให้กลุ่มบริษัทมีรถให้บริการรวมกว่า 1,500 คัน เพิ่มจำนวนบุคลากรรวมกว่า 1,000 คน พร้อมศูนย์ซ่อมขนาดใหญ่ ระบบ EV และ AI รวมถึงศูนย์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่ม และสร้าง EBITDA ไม่ต่ำกว่า 340 ล้านบาทต่อปี เปิดโอกาสให้ TPL ขยายฐานลูกค้า เข้าถึงอุตสาหกรรมใหม่ๆ และต่อยอดการเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง” นายชัยพิพัฒน์ กล่าว

“TPL ขับเคลื่อนทุกการเคลื่อนที่ของชีวิต” ไม่ใช่แค่คำขวัญ แต่คือนิยามใหม่ของ TPL ที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มระดับประเทศสำหรับการขนส่งและการเคลื่อนย้ายคน ที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15 ส.ค.2568 เพื่อเสนอขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มา และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเงินทุน โดยกำหนดวิธีการเพิ่มทุนผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการทำ Share Swap เพื่อสนับสนุน Project Synergy Move ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน และรองรับการขยายตัวของแพลตฟอร์มใหม่ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่งเสริมเสถียรภาพอุตสาหกรรมการขนส่งของประเทศในระยะยาว

โดยจะแบ่งการจัดสรรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1.) การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering - RO) จำนวน 436,666,670 หุ้น พร้อมแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ TPL-W1 ให้ฟรีจำนวน 249,523,812 หน่วย เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมในอนาคต รวมเป็นสิทธิรวมจาก RO ทั้งสิ้น 686,190,482 หุ้น

2.) การจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement - PP) จำนวน 373,500,000 หุ้น โดยแบ่งเป็น นายวรุณชัย ลีกาญจนากร จำนวน 190,000,000 หุ้น และ นางพรรณทิพา ทองจินดาวงศ์ จำนวน 183,500,000 หุ้น โดยผู้ลงทุนทั้งสองรายจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฟรีควบคู่กัน ได้แก่ TPL-W2 สำหรับนายวรุณชัย จำนวน 108,571,429 หน่วย TPL-W3 สำหรับนางพรรณทิพา จำนวน 104,857,143 หน่วย รวมเป็นสิทธิรวมจาก PP ทั้งสิ้น 586,928,572 หุ้น

3.) การจัดสรรหุ้นเพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการแลกหุ้น (Share Swap) จำนวน 584,500,000 หุ้น จัดสรรให้แก่บริษัท AQUA และ CPC 2022 เพื่อชำระค่าหุ้นของ CPC ที่จะนำมารวมกิจการกับ TPL