GULF ขายหุ้นกู้ 27กุมภาพันธ์นี้ อันดับเครดิตดี-จ่ายดอกเบี้ย 3-3.55%ต่อปี

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัล พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1.หุ้นกู้อายุ 4ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3%ต่อปี 2.หุ้นกู้อายุ 5ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15%ต่อปี 3.หุ้นกู้อายุ 7ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35%ต่อปี และ 4.หุ้นกู้อายุ 10ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55%ต่อปี

โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 27-28กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2568 ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำรวม 10 แห่ง 

สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ GULF เปิดเผยว่า หุ้นกู้ GULF มีจุดเด่นที่สำคัญนอกจากอายุหุ้นกู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการจัดสรรเงินลงทุนตามระยะเวลาที่แตกต่างของผู้ลงทุนแล้ว

ผลตอบแทนของหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด เทียบกับระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ และอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้ม “บวก” หรือ “Positive” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ถือว่าเป็นระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดโดยรวมมีความผันผวน

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้รับการประเมิน SET ESG Ratings จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ระดับ AAA สะท้อนความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานของ GULF เติบโตต่อเนื่อง โดยงบการเงินรวมปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้รวม 124,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากปี 2566 โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 39,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับปี 2566 และมีกำไรจากการดำเนินงาน(core profit) 18,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับปี 2566

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ(รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า)ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 1.80 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิที่ 3.50 เท่า

GULF มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยเติบโตด้วยธุรกิจพลังงานเป็นหลัก ขยับเป็นบริษัทที่มีทั้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล บริษัทอยู่ระหว่างควบรวมกิจการกับ INTUCH คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงต้นไตรมาส 2/68

โดย บริษัทใหม่ (NewCo) ที่เกิดจากการควบรวมคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานและผลกำไรที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยที่กล่าวทั้งหมดจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้หุ้นกู้ GULF เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความผันผวนจากการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ

ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจหุ้นกู้ GULF สามารถจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th และสามารถติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้