เตือน! ซื้อ ADVANC โอกาสทองวันสุดท้าย รับปันผล 5.74 บาท ก่อนขึ้น XD พรุ่งนี้
ADVANC โอกาสทองวันสุดท้าย ซื้อหุ้นรับปันผล 5.74 บาท/หุ้น ก่อนขึ้น XD พรุ่งนี้ โบรกฯ ประเมินกำไรหลักปี 68 โต 11% แตะ 3.94 หมื่นล้านบาท และคาดผลตอบแทนเงินปันผล 4-5% ในปี 68-69 แนะ “ซื้อ” เคาะเป้า 307 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC มีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD พรุ่งนี้ (20 ก.พ.2568) ดังนั้นนักลงทุนยังมีโอกาสที่จะเข้าซื้อหุ้น ADVANC ในวันนี้ (19 ก.พ.2568) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่นักลงทุนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2567 ในอัตรา 5.74 บาท/หุ้น ก่อนรับเงินปันผลในวันที่ 10 เม.ย.2568
บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ได้ปรับประมาณการกำไรหลักปี 2568 เพิ่มขึ้น 2% เป็น 3.94 หมื่นล้านบาท จาก 3.87 หมื่นล้านบาท และปี 2569 เพิ่มขึ้น 1% เป็น 4.25 หมื่นล้านบาท จาก 4.22 หมื่นล้านบาท เนื่องจากปรับลดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลง 2% ต่อปี โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงข่าย 3G ที่คาดว่าจะถูกตัดจำหน่ายครบต่อเนื่องในปี 2568-2569
โดยประมาณการกำไรหลักปี 2568 ใหม่ สะท้อนการเติบโต 11% จากปีก่อน และยังมีอัพไซด์จากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมของ 3BB มูลค่า 4.2 พันล้านบาท (หมดอายุปี 2569-2572)
ทั้งนี้ ปรับคำแนะนำ ADVANC เป็น “ซื้อ” จาก “ถือ” เนื่องจากคาดว่ากำไรหลักปี 2568 จะเติบโต 11% และอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4-5% ในปี 2568-2569 ปรับราคาเป้าหมายตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ขึ้นเป็น 307 บาท จาก 301 บาท
เช่นเดียวกับ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับประมาณการปี 2568 ของ ADVANC เล็กน้อย เป็นคาดการณ์กำไรปกติที่ 3.86 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน อิงสมมติฐานรายได้โต 4.3% EBITDA โต 4% และ CAPEX ที่ 2.65 หมื่นล้านบาท ประมาณการมี Upside Risk หากการประมูคลื่นความถี่รอบใหม่ไม่ได้มีการแข่งขันที่รุนแรง และ ADVANC ไม่ได้ประมูลคลื่นเพิ่มเติมเกินความจำเป็น ต้นทุนการใช้คลื่นมีโอกาสลดลงเทียบกับก่อนเข้าประมูล เป็นปัจจัยที่ต้องจับตามอง
นอกจากนี้ ปรับราคาเหมาะสมณสิ้นปี 2568 ขึ้นเล็กน้อย เป็น 296.00 บาท/หุ้น อิง DCF (WACC 8.0% T.G. 1.0%) คงคำแนะนำ “TRADING” แม้ราคาหุ้นที่ขึ้นมามาก ทำให้หุ้นไม่ถูกแล้ว แต่คาดระยะสั้นหุ้นยังแข็งแกร่งกว่าตลาดจากเงินปันผลที่สูง แนวโน้มกำไรปกติยังเติบโตต่อเนื่องและกำไรยังมีโอกาสถูก Upgrade อีกรอบหลังการประมูล หากการแข่งขันประมูลไม่รุนแรง