“โกลเบล็ก” คัด 9 หุ้น 2 ธีม “ESG Rating-Data Center” หลบภัยช่วงหุ้นไทยผันผวน
บล. โกลเบล็ก ประเมินหุ้นไทยผันผวน หวั่นกรณี EA ลุกลามหุ้นแบงก์ปล่อยสินเชื่อกลายเป็น Domino Effect จับตาประกาศงบกลุ่มแบงก์สัปดาห์นี้ มองกรอบดัชนี 1,300-1,350 จุด แนะกลยุทธ์ลงทุน 2 ธีม หุ้นกลุ่ม ESG Rating เด่น และหุ้นรับอานิสงส์ลงทุนใน Data Center และ Cloud Service
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (GBS) ประเมินว่า ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวผันผวนจากความกังวลผลกระทบที่เกิดจากกรณีหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ที่ ก.ล.ต.แจ้งเอาผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของ EA และถูกถอดหุ้นออกจาก Thai ESG ส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นหุ้นทั้งกลุ่ม EA และลุกลามไปยังกลุ่มธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเป็นความกังวลที่เป็น Domino Effect ประกอบกับนักลงทุนจับตาการประกาศงบของกลุ่มธนาคารในสัปดาห์นี้ จึงให้กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีที่ 1,300-1,350 จุด
อีกทั้งดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อของสหรัฐ ปรับตัวขึ้น 3%YoY ในเดือน มิ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ +2.5%YoY จาก +2.6%YoY ในเดือน พ.ค. โดยทางสหรัฐประกาศสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของยูเครน ขณะที่ขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียยังคงถล่มเมืองต่างๆ ของยูเครนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทางผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมากในช่วงหลายปีข้างหน้า เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ก่อให้เกิดความกังวลด้านธุรกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
ขณะที่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เรียกร้องให้ชาติพันธมิตรในยุโรปเตรียมตัวปรับลดการลงทุนในจีนหากจีนยังคงให้การสนับสนุนแก่รัสเซีย หลังจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ระบุว่า จีนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่แก่รัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีการสรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่ม นักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-12 ก.ค.2567 พบว่า นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 121,026.68 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 2,114.86 ล้านบาท ส่วนสถาบันในประเทศ ซื้อสุทธิ 7,740.93 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 115,400.60 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังคงต้องติดตามปัจจัยในประเทศ อาทิ วันนี้มีการประชุม ครม. สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และภายในวันที่ 21 ก.ค.2567 หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2/2567 และงวดครึ่งปี 2567 วันที่ 24 ก.ค.2567 นายกฯ แถลงรายละเอียดของมาตรการ digital wallet สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม วันที่ 31 ก.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
สำหรับสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าจับตา วันนี้ 16 ก.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน ก.ค., วันที่ 17 ก.ค. สหรัฐ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book), วันที่ 18 ก.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน มิ.ย., วันที่ 10 ก.ย. ดีเบตรอบสองของผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ และวันที่ 5 พ.ย. วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG Rating เด่น (AAA) ได้แก่ ADVANC, BANPU, CPF, PTTGC และ SCC รวมทั้งหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE ได้แก่ GULF, ADVANC, TRUE, INSET และ ITEL
นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล. โกลเบล็ก ประเมินแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้ว่า แนะนำให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนีภาคการผลิต ยอดค้าปลีก ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน ก.ค. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน มิ.ย. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และถ้อยแถลงของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เพื่อติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ทั้งช่วงที่ผ่านมามีสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ล่าสุดชะลอตัวลง ประกอบกับประธานเฟดต้องการรักษาการจ้างงานเพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยมองกรอบทองคำสัปดาห์นี้ 2,350-2,450 $/Oz แนะนำลุ้นทดสอบแนวต้าน