SET แกว่งในกรอบ แนะ “Selective Buy” ชู BEM และ TNP

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินว่า SET ยังแกว่งในกรอบระหว่าง 1,380-1,400 จุด ซึ่งในทางเทคนิค รอการ breakout ทางกรอบใดกรอบหนึ่ง จะมีทิศทางที่ชัดขึ้น โดยหากขึ้นทะลุ 1,400 จุด จะเป็นสัญญาณที่ดีต่อในระยะสั้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1,410 จุด ส่วนกรณีหลุดต่ำกว่า 1,380 จุด จะเป็นสัญญาณลบต่อการเปิดด้าน downside โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,370 จุด

ทั้งนี้ ช่วงสั้นตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ เนื่องจากไร้ปัจจัยหนุนใหม่ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังอยู่ระหว่างรอดูผลประกอบการไตรมาส 4/2566 ของ บจ. ไทย ที่จะทยอยออกมา ซึ่งคาดยังมีแนวโน้มอ่อนแอ นอกจากนั้นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังจะทยอยออกมามองตลาดรับรู้ไปแล้วในระดับหนึ่ง ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ ”Selective Buy“ ใน 3 ธีมหลัก ดังนี้ 

1) หุ้นที่คาดได้อานิสงส์บวกจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาในไทยฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่ตอบสนองมากนัก เลือก AOT MINT

2) หุ้นปันผลคุณภาพดีที่คาดประกาศจ่ายเงินปันผลในสัปดาห์นี้ (XD ในช่วง มี.ค.-พ.ค.นี้) โดยคาดให้ Div. Yield ปี 2566 (หลังหักจ่ายระหว่างกาลแล้ว) เกิน 5% เลือก AP BCP KTB

3) นักลงทุนระยะยาวแนะนำลงทุนสะสมแบบ DCA เนื่องจากมองเป็นจังหวะที่ดีที่สุด หลัง SET ปรับลงแรงจนความเสี่ยงลดลงไปมาก และราคาหุ้นอยู่ในระดับ Undervalue มาก โดยเลือก BBL BDMS BEM CPALL PTT และ SCC ซึ่งเป็นหุ้น SET100 ซึ่งเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม และมี ESG Ratings ระดับ AAA/AA, Valuation ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปี และผลการดำเนินงานยังแข็งแกร่ง

ระยะสั้นแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดผลประกอบการไตรมาส 4/2566 อาจอ่อนแอกว่าตลาดคาด ได้แก่ BJC HMPRO ZEN CPF BTG AU AWC SIRI 

สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ BEM หุ้นปลอดภัยยามตลาดผันผวน และไตรมาส 4/2566 คาดกำไรสุทธิ 796 ล้านบาท โต 32%YoY จากปริมาณรถใช้ทางด่วนและจำนวนผู้โดยสาร MRT ที่เพิ่มขึ้น คาดปี 2566 กำไร 3.4 พันล้านบาท โต 40%YoY และคาดโตอีก 27%YoY ในปี 2567 ตามปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนและจำนวนผู้โดยสาร MRT เพิ่มต่อเนื่อง

TNP ไตรมาส 4/2566 กำไรสุทธิดีเกินคาด โต 42%QoQ และ 14% YoY ยอดขายที่เติบโตและคุมค่าใช้จ่ายได้ดี แนวโน้มกำไรไตรมาส 1/2567 ยังสดใส YoY มองเป็นหุ้นที่ได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นและ Upside Risk ต่อประมาณการในระยะถัดไป แนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรวันนี้ไม่เกิน 3.20 บาท