พักเหนื่อย! หุ้นไทยพักตามเพื่อน เน้นเก็งในกรอบ 1410-1430 จุด

    ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 3 จุด (-0.18%) ปิดที่ระดับ 1,417 จุด จากแรงขายทำกำไร และ กังวล ศก. ไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหลัง ก.พาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ติดลบครั้งแรกในรอบ 25 เดือน 

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET พักตัวกรอบ 1,410 - 1,430 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่อ่อนตัวลงหลัง US Bond yield ฟื้นตัวขึ้น กดดันต่อ Fund flow 

     นอกจากนี้คาดว่านักลงทุนจะชะลอการซื้อขายเพื่อรอติดตามการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ FED รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้ (Consensus คาด 3.8% จาก 3.7%) จึงแนะนำ Selective buy กลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

     ซึ่งกราฟ SET แม้จะอยู่ในช่วงกลับตัว U shape และปิดเหนือเส้น EMA 10 วันได้ แต่ล่าสุดเกิดแท่งเทียนพักตัวพร้อมเครื่องมือ MACD กับ RSI ให้สัญญาณขัดแย้งกันและ Volume ซื้อขายน้อยลงส่งผลให้ดัชนีผันผวนง่าย ดังนั้นประเมินว่า SET จะพักตัว จึงแนะนำซื้อเก็งกำไรในกรอบ 1,410 - 1,430 จุด โดยถือหุ้นต่อได้หาก SET ไม่หลุด 1,400 จุด 

หุ้นแนะนำวันนี้

     TU (ปิด 14 ซื้อ/เป้า BB Consensus 16.8 บาท) ผลกำไรผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว TU ประกาศงบ 3Q23 มีกำไรสุทธิ 1.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 17%qoq และมากกว่าที่ Consensus คาดกันไว้ที่ 1.1 พันล้านบาท ปรับขึ้นเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คาดว่าจะได้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่ (ประกาศ 14 พ.ย.23) 

     SPRC (ปิด 7.95 ซื้อ/เป้า 10.80 บาท) ได้ Sentiment บวกจากค่าการกลั่น และราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว และดักซื้อเก็งกำไรก่อนที่ SPRC จะประกาศงบ 3Q23 ในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นคาดพลิกมีกำไรสุทธิ 3.7 พันล้านบาทเทียบจากขาดทุนสุทธิ 2.1 พันล้านบาทและ 5 พันล้านบาทใน 2Q23 และ 3Q22 ตามลำดับ

ประเด็นสำคัญวันนี้ 

     (+/-) อัตราเงินของเฟ้อของไทยในเดือน ต.ค.ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 25 เดือน: ก.พาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน ต.ค.ลดลงสู่ระดับ -0.31% จาก 0.3% ในเดือน ก.ย.นับเป็นอัตราเงินเฟ้อติดลบ (เงินฝืด) เป็น ครั้งแรกในรอบ 25 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.66% จาก 0.63% ในเดือน ก.ย. เราไม่ได้กังวลกับประเด็นนี้มากนักเนื่องจาก เป็นผลชั่วคราวซึ่งเกิดจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ 

     (+) น้ำมันดิบฟื้นตัวรับข่าว ซาอุฯ และ รัสเซีย จะลดอุปทานตามมติเดิมไป จนถึงสิ้นปีนี้: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.31$ (0.4%) ปิดที่ระดับ 80.82$/bbl รับข่าว ซาอุฯ และ รัสเซีย ยืนยันจะปรับลดการผลิตตามมติเดิมไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดย ซาอุฯ จะลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ รัสเซีย จะ ลดการส่งออกน้ำมันดิบ 3 แสนบาร์เรลต่อวัน การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบจะ ส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มน้ำมันและโรงกลั่น

     (+) TU ESSO และ GPSC ประกาศงบ 3Q23 มีกำไรสุทธิมากกว่าที่ Consensus คาดไว้: โดย TU มีกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 1.2 พันล้านบาทมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 8% และเพิ่มขึ้น 17%qoq ส่วน yoy ลดลง 52%, ESSO มี กำไรสุทธิ 4.6 พันล้านบาทดีขึ้นจากที่ขาดทุนสุทธิ 1,294 ล้านบาท และ 3,127 ล้านบาทใน 2Q23 และ 3Q22 ส่วน GPSC มีกำไรสุทธิ 1,790 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 479%qoq และ 441%yoy และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 15%