น้ำมันทรุด-ฟันด์โฟลว์ไหลออก กดหุ้นไทยแกว่งกรอบ 1380-1400จุด

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง -8 จุด (-0.6%) ปิดที่ระดับ 1,391 จุด Fund flow ยังไหลออก กดดัน Big cap นำลงโดยกลุ่มน้ำมัน, โรงกลั่น ตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกร่วงแรง และกลุ่มธนาคารมีแรงขาย Sell on fact หลังประกาศงบ 3Q23 ออกมาครบทั้งหมด

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(25 ต.ค.66)ประเมิน SET แกว่งตัว 1,380 - 1,400 จุด แม้จะได้ sentiment บวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านที่รีบาวด์ขึ้นตามสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสผ่อนคลายลง รวมถึงแรงซื้อดักงบ Q3/23 และสัญญาณเทคนิค Oversold

     อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ประกอบกับทิศทาง Fund flow ที่ยังไหลออกจะกดดันให้ดัชนีผันผวน

     ขณะที่ กราฟ SET อ่อนตัวไปตามแนวโน้มขาลงและปิดใต้เส้น EMA 10 วันต่อเนื่อง นอกจากนี้เครื่องมือ MACD ให้สัญญาณลบกดดันภาวะตลาด อย่างไรก็ตามการที่ RSI เข้าเขต Oversold 24% จึงคาดว่าจะเกิด Technical rebound ได้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,380 - 1,400 จุด จึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์โดย Cut loss หากหลุด 1,380 จุด

    หุ้นแนะนำวันนี้ คือ หุ้น ADVANC (ปิด 215 ซื้อ/เป้า 262 บาท) ราคาหุ้นร่วงแรงเกินไป ปัจจัยพื้นฐาน ยังไม่เปลี่ยนกำไรสุทธิยังอยู่ในโหมดฟื้นตัว โดยคาดกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 7,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2%qoq และ 21%yoy จากการแข่งขันในธุรกิจลดลงหนุน รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) เพิ่มขึ้นทั้งมือถือและอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์

     หุ้น ERW (5.05 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 6.30 บาท) มี Sentiment บวกจาก รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์กลับมาฟื้นตัว 8.94%wow, ราคาลดลง สะท้อน low season ในไตรมาส 3Q23 ไปแล้ว ขณะที่แนวโน้มผลกำไรจะเพิ่มขึ้นใน อัตราเร่งตั้งแต่ไตรมาส 4Q23 จาก High season ของธุรกิจจึงเป็นโอกาสซื้อ

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (+) ตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.ย. ดีเกินคาดขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน : ก.พาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน ก.ย.ขยายตัว 2.1%yoy ลดลงจากเดือน ส.ค.ที่ ขยายตัว 2.6%yoy แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 1.75%yoy และ นับเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2, ส่วนยอดนำเข้าหดตัว 8.3%yoy จาก -12.8%yoy ในเดือน ส.ค. ส่งผลให้ไทยมีดุลการค้าเดือน ก.ย.เพิ่มขึ้นเป็น 2.1 พันล้านเหรียญจาก เกินดุล 0.36 พันล้านเหรียญในเดือน ส.ค.

     (-) กลุ่ม Auto - ยอดผลิตและส่งออกดีขึ้น mom แต่ yoy ยังชะลอตัวส่วน ยอดขายหดตัวทั้ง mom และ yoy: ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตรถยนต์เดือน ก.ย. ที่ 164,093 คัน เพิ่มขึ้น 8.92%mom แต่ลดลง 8.45%yoy (เป็นกลางต่อ AH SAT), ยอดขายในประเทศ 62,086 คัน ลดลง 2.56%mom และ 16.27%yoy (เป็นลบกับ KKP TISCO) และยอดส่งออก 97,476 คัน เพิ่มขึ้น 11.33%mom แต่หดตัว 2.9%yoy (เป็นกลางกับ NYT)

     (+) กลุ่มท่องเที่ยว - นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อยๆ ฟื้นตัวรับ High Season: จำนวนนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ (16-22 ต.ค.) มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 512,361 คน เพิ่มขึ้น 8.94%yoy จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวจาก มาเลเซีย, อินเดีย, เกาหลีใต้ และรัสเซีย ชดเชยนักท่องเที่ยวจากจีนที่ยังลดลงโดย สัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีน 59,288 คน ลดลง 2.96%wow