14 หุ้นยิ้มรับแผนกระตุ้นท่องเที่ยว หั่นค่าไฟ-ราคาดีเซล รัฐบาลใหม่

     ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส หลังจากที่มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่ตั้ง รัฐมนตรี ออกมาแล้ว พบว่ามีรายละเอียดโครงสร้าง ครม. ใกล้เคียงกับที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ในช่วงก่อนหน้านี้ กล่าวคือ
     • พรรคเพื่อไทย รับผิดชอบ 8 กระทรวง เน้นด้านเศรษฐกิจ
     • พรรคภูมิใจไทย รับผิดชอบ 4 กระทรวง เน้นด้านการปกครอง การศึกษา
     • พรรคพลังประชารัฐ รับผิดชอบ 2 กระทรวง เน้นด้านเกษตร
     • พรรครวมไทยสร้างชาติ รับผิดชอบ 2 กระทรวง เน้นด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
     • พรรคชาติไทยพัฒนา / พรรคประชาชาติ รับผิดชอบ 1 กระทรวง
     สำหรับกำหนดการต่อไป นายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนตรีทั้งหมด เข้าเฝ้า เพื่อที่จะทำการถวายสัตย์ปฎิญาณ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 หลังจากนั้น
     • วันที่ 6 ก.ย.66 จะมีการประชุม ครม.นัดพิเศษ ซึ่งหมายถึงนัดหมายเพื่อพูดคุยกันเรื่องเตรียมการที่จะแถลงนโยบายในวันที่ทางประธานรัฐสภากำหนดมา (ยังไม่ถือเป็นการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการ)
     • วันที่ 11 ก.ย.66 รัฐบาลชุดใหม่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
     • วันที่ 12 ก.ย.66จะมีการประชุม ครม.นัดแรก อย่างเป็นทางการ

     จุดสนใจของการประชุม ครม.นัดแรก เชื่อว่าจะเห็นน่าจะเห็นการขับเคลื่อน นโยบายที่ได้หาเสียงไว้ของของพรรคร่วมรัฐบาล เฉพาะอย่างยิ่ง พรรคเพื่อไทย แต่เบื้องต้น น่าจะเป็นมาตรการที่ไม่ได้ใช้เงินจากงบประมาณ เนื่องจากโครงการต่างๆ ที่หาเสียงไว้ยังไม่ถูกบรรจุไว้ในงบประมาณปี 2566 จึงจำเป็นต้องรอการเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2567 (ปกติซึ่งเริ่ม 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67) 

     ทั้งนี้คาดว่ายังต้องใช้เวลาในการจัดทำงบประมาณใหม่ ซึ่งอาจเบิกจ่ายได้ในช่วง 1Q67 ดั้งนั้น มาตรการที่คาดหวังได้จาก การประชุม ครม. นัดแรก น่าจะเป็นเรื่อง ของแนวทางการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว การลดราคาน้ำมันดีเซล และ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนการแจกเงินสวัสดิการต่างๆ ให้ประชาชนคงต้องรอปีหน้า อาจเป็น 2Q67 หรือ กลางปี ประเด็นดังกล่าวน่าจะสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อ SET Index ให้กลับไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1570 จุดได้ไม่ยากนัก แต่หากคาดหวังระดับ 1600 จุด ฝ่ายวิจัยฯมองว่าสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ต้องพึ่งพา Fund flow ต่างชาติเป็นหลัก

     สรุป ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินการได้ตัวนายกฯและครม.ชุดใหม่ ถือเป็น Sentiment เชิงบวกต่อ SET Index ได้ แต่ระยะถัดไปต้องพึ่งพิง Flow ต่างชาติเป็นหลัก หาก SET Index จะปรับขึ้นต่อ โดยวันนี้มองกรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index ในกรอบ 1555-1570 จุด

14 หุ้นได้ Sentiment จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโค้งแรกของรัฐบาลใหม่

     ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา รัฐบาลใหม่มีการจัดตั้งครม. เป็นที่เรียบร้อย และเริ่มเห็นการเร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีออกมา มีรายละเอียดและหุ้นที่ได้ประโยชน์ดังนี้

- นโยบาย Free Visa นักท่องเทียวจีน เริ่ม 1 ต.ค. 66 ซึ่งมาได้จังหวะช่วง Golden Week หรือวันหยุดยาวของจีน และยังตรงกับสัปดาห์แรกของงวด 4Q66 พอดีอีกทั้งนักท่องเที่ยวจีนยังกลับมาเที่ยวไทยไม่ถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิด COVID-19 ถือเป็น Sentiment ที่ดีต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT CENTEL ERW หุ้นกลุ่มขนส่ง AAV BEM AOT

- นโยบาย การลดพลังงาน ค่าไฟ แก๊ส น้ำมันดีเซล ถือเป็น Sentiment หนุนช่วยต้นทุนบางธุรกิจลดลงได้ อาทิ กลุ่มค้าปลีก BJC CPALL CRC CPAXT หรือหนุนความต้องการใช้รถบรรทุกเพิ่มขึ้น ดีต่อ TIDLOR, THANI

- นโยบายพักชำระหนี้ให้เกษตรกร ถือเป็น Sentiment ที่ดีต่อหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อ TIDLOR MTC เป็นต้น

ส่วน Top pick ในวันนี้เลือก 3 หุ้น ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ BJC, TIDLOR , AOT