SET ไม่หลุด 1,514 จุด ลุ้นรีบาวด์-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้
SET ลุ้นรีบาวด์ หากไม่หลุด 1,514 จุด เกาะติดตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้ กลยุทธ์การลงทุน “Selective Buy” แนะนำ BCP และ BBL
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินว่า SET เริ่มฟื้นตัวจากแนวรับ 1,514 จุด ซึ่งใช้เป็นจุดติดตาม หากไม่ต่ำกว่า ยังเกิดสัญญาณรีบาวด์ทางเทคนิคได้อยู่ โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,540 จุด หากขึ้นทะลุผ่านได้จะเป็นสัญญาณ บวกในระยะสั้นต่อ และมีแนวต้านถัดไปที่ 1,550 จุด ประเด็น สำคัญติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในคืนนี้
ทั้งนี้ มอง SET ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ เนี่องจากรอความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และติดตามการเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 ของบริษัทจดทะเบียนไทย ในกลุ่ม Real Sector ท่ามกลางการคาดการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อที่จะชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศของตลาดยังรอจับตาตัวเลขเศรษฐกิจจีนและสหรัฐต่างๆ รวมทั้งผลการดำเนินงานไตรมาส2/2566 ที่จะออกมา ชค่งคาดมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ช้าในช่วงครึ่งหลังปี 2566 กลยุทธ์ลงทุนแนะนำให้ "Selective Buy" ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
1) หุ้นที่คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 จะยังเติบโตได้ดี YoY และ QoQ เลือก ADVANC (Defensive) BEM (Defensive) GULF (ราคาต่ำกว่าก่อนเลือกตั้ง)
2) เก็งกำไรหุ้นที่คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 มีโอกาสดีกว่าตลาดคาด เลือก AOT (เป็นไตรมาสแรก กลับมาเก็บ minimum guarantee) MINT (NHH ประกาศงบเป็น record high)
3) หุ้นที่งบไตรมาส 2/2566 ออกมาแล้ว และคาดงบจะดีต่อในช่วงไตรมาส 3/2566 เลือก SCGP (High Season ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์)
ขณะที่ช่วงสั้นแนะนำหลีกเลี่ยงการลงทุนสำหรับ 1) หุ้นที่คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 จะออกมาอ่อนแอและมีโอกาสตลาดจะปรับลดประมาณการ อาทิ กลุ่มอาหาร (TU CPF GFPT BTG) และกลุ่มหลักทรัพย์ (ASP, MST)
และ 2) หุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญจากกำลังซื้อภาคเกษตรที่ลดลง ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์(GLOBAL) กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG มีต้นทุนนํ้าตาลสูง) กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (CKP) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT)
สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ BCP ช่วงสั้นคาดได้อานิสงส์จากการปรับขึ้นแรงของราคาก๊าซ ขณะที่ครึ่งหลังของปี2566 คาดกำไรจากการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้น HoH เนื่องจาก market GRM เริ่มฟื้นตัว จากฤดูหนาวที่กพลังใกล้เข้ามาจะทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันทำความร้อนมากขึ้น
BBL ไตรมาส 3/2566 และปี 2566 คาดจะรายงานกำไรเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจาก credit cost ที่ลดลงมากสุด NIM ที่กว้างขึ้น พร้อมกับแนวโน้ม upside และสินเชื่อที่เติบโตอย่างยั่งยืน
