SET ฟื้นตัวจำกัด จับตา GDP สหรัฐ ไตรมาส 1/66 คืนนี้
SET ยังไม่พบสัญญาณกลับตัวของดัชนีในภาพรวม มองการฟื้นตัวยังถูกจำกัด จับตา GDP สหรัฐ ไตรมาส 1/66 คืนนี้ กลยุทธ์การลงทุน “Selective Buy” แนะนำ OSP และ AP
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินว่า SET ยังไม่พบสัญญาณกลับตัวของดัชนีในภาพรวม ทำให้มองการฟื้นตัวยังถูกจำกัด โดยมีกรอบบนอยู่ที่แนวต้าน 1,550-1,560 จุด ด้านกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ1,532 จุด ซึ่งรองรับดัชนีได้เมื่อวานนี้ หากต่ำกว่าจะเป็นสัญญาณลบต่อ และมีแนวรับถัดไปที่ 1,520 จุด ประเด็นสำคัญติดตามรายงาน GDP ในไตรมาส 1/2566 (ประมาณการครั้งแรก) ของสหรัฐในคืนนี้
ทั้งนี้ ช่วงสั้นมอง SET ยังมี Upside จํากัดและมีโอกาสอ่อนตัว เนื่องจากยังขาดปัจจัยหนุน และภาพรวมผลประกอบการ คาดยังมีแนวโน้มอ่อนแอ โดยที่หุ้นเทคโนโลยีและธนาคารเล็กของสหรัฐ รวมทั้ง บจ. ไทยที่จะออกมาสัปดาห์นี้ มีโอกาสแย่กว่าคาด อีกทั้งมองนักลงทุนอยู่ระหว่างรอดูความชัดเจนทิศทางดอกเบี้ยจากการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 2-3 พ.ค.นี้ กลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
1. หุ้น Best of the best ภายใต้วิกฤติการเงินในสหรัฐและยุโรป ซึ่งมีพื้นฐานและฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีกำไรในปี2566-2567 เติบโตเฉลี่ยสูงกว่ากำไรของกลุ่ม หุ้นที่เราแนะนำ Outperform และ Valuation ไม่แพง โดยซื้อขายด้วยPER และ PBV เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่บริเวณ -1.0 ถึง -2.0 S.D. จึงมองเป็นโอกาสชื้อสะสม เลือก AU BBL BDMS CPALL GULF สำหรับนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่แล้ว แนะนำ Let Profit Run
2.หุ้นที่คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 จะออกมาตามตลาดคาด และจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ หรือผลการดำเนินงานมีสัญญาณฟื้นตัวในไตรมาส 2/2566 เลือก HMPRO ADVANC KCE MINT AOT OSP
3.หุ้นปันผลดี ซึ่งปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและราคาหุ้นยังมี Upside น่าสนใจเกิน 15% AP (XD 9 พ.ค[email protected] บาท) และ LH (XD 8 พ.ค[email protected] บาท) โดยคิดเป็น Div. Yield เกิน 3%
ขณะที่มีกลุ่มหุ้นแนะนำ “ขายหรือหลีกเลี่ยงการลงทุนไปก่อน” เนื่องจากผลการดำเนินงานยังไม่สดใส และมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ NRF LPN MST SAWAD QH KTC PSH THRE TCAP MTC KEX KISS TU CBG GFPT BTG BTS BEM JASIF SAT IIG NER
สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ OSP คาดไตรมาส 1/2566 กกไรสุทธิลดลง 11.2%YoY แต่เพิ่มขึ้น 98%QoQ จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและเงินปันผลจาก Unicharm ขณะที่ปี 2566 คาดกำไรสุทธิเติบโตสูง 43.8%YoY จากรายได้ฟื้นตัวและมาร์จิ้นดีขึ้นจากต้นทุนลดลงและทวงคืนส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มบำรุง
AP คาดไตรมาส 1/2566 กำไรสุทธิ 1.44 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.1%QoQ แต่ลดลง 16.5%YoY จากจุดสูงสุดในไตรมาส 1/2565 ขณะที่ backlog ที่แข็งแกร่งและยอดขายที่เติบโตต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนให้กำไรปี 2566 ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง
