ไทยแอร์เอเชีย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 1,200 ล้าน
บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบัน - ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยอายุหุ้นกู้ 2 ปี ดอกเบี้ย 7% ต่อปี และจะเปิดจองซื้อตั้งแต่ 24 - 26 เม.ย. 66
บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายหุ้นกู้ 2 ปี ดอกเบี้ย 7% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่
ขณะที่ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 100% ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่บริษัทต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2566 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 24- 26 เมษายน 2566
สำหรับรายละเอียดและแบบแสดงรายการข้อมูลร่างหนังสือชี้ชวน สามารถอ่านได้ที่นี่