สพพ.ประเดิม Social Bond รายแรก ขายหมด 1,000 ล้าน ตอกย้ำนักลงทุนเชื่อมั่น

ตลาดตราสารหนี้ที่อยู่ในภาวะท้าทายไม่ได้ทำให้การระดมทุนของภาครัฐสะดุด โดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีทั้งเครดิตและเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังมองหาสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงควบคู่กับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

 

ล่าสุด นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.ประสบความสำเร็จในการจัดหาเงินกู้ให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ผ่านการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) วงเงิน 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2569 อายุพันธบัตร 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.13% ต่อปี โดยเสนอขายเฉพาะเจาะจงให้ผู้ลงทุนสถาบันไม่เกิน 10 ราย มีธนาคารออมสินเป็นผู้จัดจำหน่าย

 

ไฮไลต์สำคัญคือขายพันธบัตรได้ครบ 1,000 ล้านบาท แม้ตลาดตราสารหนี้ยังมีความท้าทาย แต่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันการเงินชั้นนำ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเครดิตของ สพพ. และความสนใจของตลาดต่อการลงทุนที่มีเป้าหมายสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 

สำหรับ เงินที่ระดมทุนได้จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน 2 โครงการ ได้แก่

 

1.โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ - บ้านโนนสะหวัน - สานะคาม - บ้านวัง - บ้านน้ำสัง สปป.ลาว 

 

2.โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) สปป.ลาว

 

การออกพันธบัตรครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม “การเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)” ของ สบน. ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือเป็นครั้งแรกขององค์การมหาชนในประเทศไทยที่ออก Social Bond โดยสามารถจำหน่ายได้ครบตามเป้าหมาย ท่ามกลางภาวะตลาดตราสารหนี้ที่มีความท้าทาย และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันการเงินชั้นนำ สะท้อนถึงความพร้อมในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) อย่างเป็นรูปธรรม

 

โดยดำเนินการภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสังคม (Social Bond Framework) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในการจัดทำกรอบดังกล่าว และมี DNV (Thailand) Co., Ltd. เป็นผู้ประเมินอิสระ (Second Party Opinion) เพื่อช่วยยืนยันว่ากรอบการออกพันธบัตรมีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

ขณะที่ปัจจัยด้านเครดิตยังเป็นจุดแข็งสำคัญของการออกพันธบัตรครั้งนี้ โดย สพพ.ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ AAA แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569 สะท้อนความเชื่อมโยงในระดับสูงสุดกับรัฐบาลไทย รวมถึงบทบาทของ สพพ. ในการดำเนินนโยบายสาธารณะและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
 

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. กล่าวว่า การออก Social Bond ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในฐานะองค์การมหาชนแห่งแรกของไทยที่ออกพันธบัตรประเภทดังกล่าว ขณะที่การจำหน่ายได้ครบตามเป้าหมาย สะท้อนความไว้วางใจและการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบันต่อ สพพ.

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้สนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน