ปตท.ออกหุ้นกู้ 2 หมื่นลบ. เสนอขายรายใหญ่ จ่ายดบ.สูงสุด 3.47%

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ปี 2561 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของปตท.ระยะเวลา 5 ปี(2561-2565) โดยการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินเทียบเท่า 150,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ(Refinance) นั้น

ทั้งนี้ ปตท.ขอแจ้งให้ทราบว่าวันที่ 8 เมษายน 2565 ปตท.ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่(ไม่รวมบุคคลธรรมดา) ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้(Medium-Term Note Program: MTN Program) ของปตท. พ.ศ.2563 วงเงินรวม 130,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

ทั้งนี้เป็นการออกหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด ในชุดที่ 1 มีมูลค่า 8,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 1.79% ต่อปี, ชุดที่ 2 มีมูลค่า 3,000 ล้านบาทอายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี และชุดที่ 3 มูลค่า 9,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.47% ต่อปี 

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ AAA(tha) และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้