MINTระดมออกหุ้นกู้ล็อตใหญ่

MINT โหมออกหุ้นกู้ จ่อออกหุ้นกู้ 3.3 หมื่นล้าน อายุ 2-15 ปีดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.84% ต่อปี ปรับโครงสร้างทุน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MINT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวนไม่เกิน 3.3 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่จะออกเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน โดยจะให้อัตราดอกเบี้ยผู้ลงทุน 3.84% ต่อปี จะขึ้นอยู่กับอายุหุ้นกู้ ที่จะมีตั้งแต่ 2 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 12 ปี 15 ปี เสนอขายให้แก่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (Private Placement) การชำระคืนเงินต้น ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ระยะเวลาการจองซื้อวันที่ 25-28 มี.ค. 2562

อย่างไรก็ตาม มีผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร

ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

MINT เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย