ตะลึงหุ้นกู้คล้ายทุนPFแจกดอก9.5%

PF ออกหุ้นกู้คล้ายทุน 1,000 ล้าน จ่ายดอกเบี้ยสูงลิ่ว 9.5% ออกหุ้นกู้ปกติ 2,000 ล้าน จ่ายดอกเบี้ย 6% นำเงินลุยธุรกิจ

น.ส.ศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือ Perpetual Bond (PERP) จำนวน 1,000 ล้านบาท ด้วยการนับเป็นทุน ทำให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ไม่มีระยะเวลาไถ่ถอนคืน ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียว ณ วันไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป แต่ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าหุ้นกู้ธรรมดา จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

สำหรับผลตอบแทนการลงทุน กำหนดดอกเบี้ยคงที่ 9.5% ต่อปี ในปีที่ 1-5 หลังจากนั้นในปีที่ 6-25 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บวกอีก 7.33% และปีที่ 26 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยเท่ากับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บวกเพิ่มอีก 8.08% โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 17 ต.ค. 2561 อยู่ที่ 2.42%

บริษัทจะนำเงินที่ได้ใช้ในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และยังลงทุนในธุรกิจโรงแรม อีกทั้งยังมีการขยายธุรกิจด้วยการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำจากญี่ปุ่นและฮ่องกง ได้แก่ ซูมิโตโม ฟอเรสทรี, ฮ่องกงแลนด์ และ เซกิซุย เคมิคอล เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในระดับไฮเอนด์ ทั้งโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้วันที่ 26-28 พ.ย. 2561 จองซื้อขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท และเป็นทวีคูณของ 1 แสนบาท โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บล.โกลเบล็ก และ บล.เคที ซีมิโก้

นอกจากนี้ บริษัทได้ออกหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาท จะครบอายุในปี 2565 ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยให้นักลงทุน 6% จะขายวันที่ 3, 4 และ 6 ธ.ค. 2561 เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PF18DA วันที่ 3, 4 และ 6 ธ.ค. 2561 ขายผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับไตรมาส 3 มีกำไรสุทธิ 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 144 ล้านบาท เมื่อเทียบงวดกันของปีก่อน