ลดเสี่ยงส่งออกป่วน

ธสน.จ่อออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์หมื่นล้านบาทปล่อยให้ลูกค้าส่งออก ด้านเอกชนพาเหรดออกหุ้นกู้ต่างประเทศ 9 เดือน 1.04 แสนล้าน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) หรือ ธสน. เปิดเผยว่า ธสน.เตรียมออกพันธบัตรเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีวงเงิน 300 ล้านดอลลาร์ หรือราว 9,900 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี คาดว่าจะออกจำหน่ายให้นักลงทุนทั่วไปภายในสิ้นปี 2561 ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 5-10 ปี ที่ ธสน.กลับมาระดมเงินทุนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ส่งออกที่มีความต้องการสินเชื่อเป็นเงินดอลลาร์ เพื่อรองรับการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 8% ในปีนี้ สะท้อนจากผลดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2561 ที่ ธสน.มียอดสินเชื่อคงค้างที่ระดับ 9.58 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.08 หมื่นล้านบาท หรือ 12.81% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนในปีหน้าคาดว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 4.5% เนื่องจากฐานปีก่อนอยู่ในระดับที่สูง

นอกจากนี้ ปัจจุบันต้นทุนในการกู้เงินดอลลาร์เริ่มมีต้นทุนที่ใกล้เคียงกับการกู้ในรูปแบบเอาเงินบาทมาสวอปเป็นเงินดอลลาร์แล้ว สำหรับอัตราดอกเบี้ยยังไม่สรุป เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเพื่อรองรับกับความผันผวนของตลาดเงิน

“ไม่ได้ออกพันธบัตรเป็นดอลลาร์มานานแล้ว การระดมทุนครั้งนี้เพราะมีนักลงทุนอยากกู้เงินเป็นดอลลาร์ เมื่อคิดต้นทุนแล้วปรากฏว่าไม่ต่างกันมากแล้ว จึงเห็นว่าควรออกบอนด์ขายแบบทั่วไปเพื่อกระจายนักลงทุน จะได้ไม่อิงกับรายใดรายหนึ่งมากไป จากสมัยก่อนเป็นการออกบอนด์แบบเฉพาะเจาะจง” นายพิศิษฐ์ กล่าว

สำหรับในปี 2562 ธนาคารตั้งเป้าหมายสินเชื่อขยายตัวที่ 10%หรือคิดเป็นสินเชื่อปล่อยใหม่ไม่น้อยกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ระดับสูงกว่า 1.1 แสนล้านบาท ส่วนในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มสูงกว่า 9.58 หมื่นล้านบาท คาดว่าทั้งปียอดสินเชื่อคงค้างจะสูงกว่า
1 แสนล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ต่างประเทศ รวม 1.04 แสนล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7.2 หมื่นล้านบาท ขณะที่ภาพรวมทั้งปี 2560 มีการออกตราสารหนี้ต่างประเทศรวมกว่า 1.53 แสนล้านบาท

ด้านบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินยูโรจำนวน 80 ล้านยูโร เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.63 % ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งการออกหุ้นกู้ของ MINT เพื่อนำเงินมาเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อกิจการโรงแรม โดยเข้าซื้อบริษัท NH Hotel Group S.A. โดยเข้าไปถือหุ้น 94%

ก่อนหน้านี้ธนาคารกรุงเทพสาขาฮ่องกง ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ จำนวน 1,200 ล้านดอลลาร์ ให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน โดยแบ่งหุ้นกู้เป็น 2 ชุดดังนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.050% มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์ วันออกหุ้นกู้ 19 ก.ย. 2561 วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 มี.ค. 2567 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอน 19 ก.ย. 2571 การเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารในครั้งนี้ เป็นตามกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่