MINTขายบอนด์สกุลยูโร3พันล.

 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินยูโรวงเงิน 80 ล้านยูโร หรือประมาณ 3,040 ล้านบาท ซึ่งมีอายุ 15 ปีจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 3.63% ซึ่งหุ้นกู้ชุดนี้จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะขายในวันที่ 9 ต.ค.นี้

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน ก.ย. MINT ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท โดย 5 ปีแรกจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนในอัตรา 5.58% ส่วนปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 และปีที่ 26 เป็นต้นไป จ่ายอิงพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และมีอัตราบวกตามช่วงอายุ 

 

ทั้งนี้ การระดมเงินด้วยการออกหุ้นกู้คล้ายและการขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนซื้อโรงแรมครั้งใหญ่กว่า 9 หมื่นล้านบาท ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งมีโรงแรมมากกว่า 380 แห่ง และมีจำนวนห้องพักรวมเกือบ 6 หมื่นห้อง ภายใต้แบรนด์ NH Collection Hotels, NH Hotels, nhow และ Hesperia ใน 30 ประเทศทั่วทวีปยุโรป อเมริกา และแอฟริกา MINT มีโรงแรมที่ลงทุนเอง 70 แห่ง และมีโรงแรมและเซอร์วิสสวีทที่รับจ้างบริหารอีก 91 แห่ง ใน 26 ประเทศมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 2.38 หมื่นห้อง เป็นห้องที่ลงทุนเองกว่า 9,000  ห้อง