BEMระดมหุ้นกู้หมื่นล้าน นำเงินใช้หนี้คืนทั้งจำนวน

หุ้นกู้ BEM วงเงิน 1 หมื่นล้าน ขายเกลี้ยง นักลงทุนสนใจจองล้นกว่า 1.6 เท่า จ่ายดอกเบี้ย 2.05-3.01%

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอายหุ้นกู้วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวมากกว่าแผนการออกหุ้นกู้ของบริษัทถึง 1.6 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.05% หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,500 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่2.46% และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 3,500 ล้านบาท มีอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.01% โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้คงค้างทั้งจำนวน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง และบริษัทได้ขายหุ้นกู้ผ่านธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)