ไทยพาณิชย์ผนึกจูเลียส แบร์ บริหารมั่งคั่งเศรษฐีร้อยล้าน

ศุภลักษณ์ เอกกิตติวงษ์

หลังอุบเงียบมานานถึงแผนยกระดับธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ที่ตั้งใจรุกมานานกว่า 1 ปี ล่าสุด ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สร้างเซอร์ไพรส์ ประกาศความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (จอยท์เวนเจอร์) กับกลุ่มบริษัท จูเลียส แบร์ ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริหารความมั่งคั่งสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่ใช้เวลาเจรจาเพียง 5 เดือน

บริษัทร่วมทุนแห่งนี้ทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท แม้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการ แต่ อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ แย้มว่า มีอยู่ในใจ 2-3 ชื่อแล้ว เบื้องต้นธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้น 60% และ จูเลียส แบร์ ถือหุ้น 40% โดยมีเงื่อนไขเปิดโอกาสเพิ่มสัดส่วนได้ 49% ในอนาคต

ขั้นตอนจากนี้จะขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดตั้งบริษัท และยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากนั้นจะ แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร โดยคาดว่าเดือน พ.ค.นี้ เริ่มเปิดตัวบริษัทและเริ่มทำธุรกิจได้ กระบวนการจัดตั้งทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ราวสิ้นปีนี้หรือต้นปี 2562

ความท้าทายธุรกิจเวลธ์ในไทย

อาทิตย์ กล่าวว่า ธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (เวลธ์แมเนจเมนต์) มักจะมีบริการที่ไม่แตกต่างกันมาก เน้นการมีผลิตภัณฑ์การลงทุนและทางเลือกที่คล้ายกัน สิ่งที่ธนาคารต้องการในธุรกิจเวลธ์แมเนจเมนต์ คือ องค์ความรู้ และประเภทของสินทรัพย์ลงทุน (แอสเสท คลาส) ที่มากกว่าที่มีในประเทศ ซึ่ง จูเลียส แบร์ ตอบโจทย์ของธนาคารมากที่สุด ทั้งความเชี่ยวชาญในการลงทุนที่หลากหลาย รวมทั้งเครือข่ายต่างประเทศที่มี 25 แห่งทั่วโลก

ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนดังกล่าวมุ่งเน้นบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าระดับบนที่มีสินทรัพย์ภายใต้บริหารจัดการ (เอยูเอ็ม) 100 ล้านบาทขึ้นไป ต้องการทางเลือกในการลงทุนทางเลือกที่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ อย่างกองทุนรวม ซึ่งกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งระดับ 100 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนประมาณ 3 หมื่นคน แต่มีสัดส่วนสินทรัพย์ถึง 60% ของประเทศ หรือมีมูลค่าเวลธ์กลุ่มนี้กว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้พบว่า เวลธ์ 60% ให้สถาบันการเงินต่างชาติดูแล ส่วนธนาคารไทยได้ส่วนแบ่งการ บริหารเวลธ์ของลูกค้าเพียง 40% เท่านั้น

"การเลือกตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อทำให้เราสามารถแคปเจอร์ลูกค้าที่ฝากเวลธ์ในบริษัทโกลบอลเหล่านั้นได้มากขึ้น โดยมีจุดแข็งความเชี่ยวชาญระดับโลกของจูเลียส แบร์ และความเข้าถึงลูกค้าคนไทยอย่างไทยพาณิชย์ ที่นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นได้แล้ว ยังเสนอทางเลือกที่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ละราย ไม่ใช่ One Size Fit All" อาทิตย์ กล่าว

เสริมลงทุนใน-นอกประเทศ

อาทิตย์ ยืนยันว่า บริการบริหารความมั่งคั่งของธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทร่วมทุนไทยพาณิชย์-จูเลียส แบร์ ไม่ทับซ้อนกัน และไม่ได้แย่งลูกค้ากันเอง โดยธุรกิจไพรเวทแบงก์กิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับลูกค้าที่มีเอยูเอ็ม 50 ล้านบาทขึ้นไป จะมุ่งให้บริการลูกค้าไทยหรือลูกค้าต่างประเทศในไทย ลงทุนสินทรัพย์ที่เป็นเงินบาท ขณะที่บริษัทร่วมทุนจะรองรับลูกค้าไทยหรือลูกค้าต่างประเทศในไทยที่ต้องการลงทุนสินทรัพย์ต่างประเทศที่หลากหลายที่ไม่ใช่สกุลเงินบาท

"สำหรับลูกค้า 1 ราย มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าทั้งสองบริษัทได้ โดยเขาอาจจะมี 200 ล้านบาท ให้ไทยพาณิชย์บริหาร 100 ล้านบาท และสามารถแยก 100 ล้านบาท มาที่บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้" อาทิตย์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน การได้มาซึ่งลูกค้าและเอยูเอ็มที่เกิดขึ้นใหม่จะบันทึกลงไปในบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือของทางจูเลียส แบร์ ไปก่อน เมื่อการตั้งบริษัทแล้วเสร็จก็จะโยกมาบันทึกในบัญชีของบริษัทใหม่ต่อไป

สำหรับความคาดหวังเบื้องต้นจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งนี้ ต้องการมีสินทรัพย์ภายใต้บริหารจัดการ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 9 แสนล้านบาท ภายในเวลา 5 ปี รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนเม็ดเงินการบริหารความมั่งคั่งภายใต้การดูแลของไทยพาณิชย์มากขึ้นเป็นเท่าตัว จากปัจจุบันอยู่ที่ 10%

"เวลธ์" เป้าหมายหลักในกลยุทธ์ใหม่

วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธุรกิจเวลธ์แมเนจเมนต์มีอัตราการเติบโตเร็วมากในภูมิภาคเอเชีย ทั้งสิงคโปร์ ฮ่องกง และไทย ทว่าในประเทศไทยพัฒนาการของธุรกิจบริหารจัดการความมั่งคั่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นธุรกิจหลักใหม่ของธนาคาร ถัดจากที่เป็นผู้นำธุรกิจรายย่อยและธุรกิจรายใหญ่มาแล้ว

อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินในไทยเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารความมั่งคั่งไม่มากนัก เพราะขีดความสามารถในการบริหารจัดการความมั่งคั่งมีจำกัด ขาดระบบปฏิบัติการที่ดี ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และ จูเลียส แบร์ ในการตั้งบริษัทร่วมทุนครั้งนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมสถาบันการเงินไทย มีการบริหารความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

อาทิตย์ กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ธนาคารทั่วโลกได้ทยอยปิดตัวธุรกิจบางประเภทไป แต่มีอยู่ธุรกิจหนึ่งที่เติบโตต่อเนื่องไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร นั่นคือ เวลธ์แมเนจเมนต์ เนื่องจากเวลธ์ของโลกไม่เคยลดลง อย่างไร ก็ดี หากไม่พัฒนาบริการให้เกิดเป็นทางเลือกใหม่ ลูกค้าเวลธ์ก็จะหายไปเรื่อยๆ ตามวิถีของการบริหารความมั่งคั่งที่จะโยกไปหาทางที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

จูเลียส แบร์ ถูกใจวิสัยทัศน์เอสซีบี

เบอร์นฮาร์ด โฮดเลอร์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร จูเลียส แบร์ กรุ๊ป กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในการยกระดับบริการเวลธ์แมเนจเมนต์ ความร่วมมือครั้งนี้เรียกว่า วิน-วิน ทั้งสองฝ่าย ทั้ง จูเลียส แบร์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในเอเชียและไทยที่เห็น ลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธต้องการขยายพอร์ตการลงทุนใหม่ๆ ขณะที่ไทยพาณิชย์ก็แสดงความจริงจังที่ต้องการยกระดับการให้บริการสู่ธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวลธ์แมเนจเมนต์มากขึ้น