เกียรตินาคินออกหุ้นกู้

ชื่อคนเขียน

ทริส เรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้าน ธนาคารเกียรตินาคิน ที่ระดับ "A-/Stable"

รายงานข่าวจากบริษัท ทริส เรทติ้ง เปิดเผยว่า ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารเกียรตินาคินที่ระดับ "A-" รวมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ "A-" และหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดปัจจุบันที่ระดับ "BBB" ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน ทริสฯ ยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ของธนาคารที่ระดับ "A-" ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงความหลากหลายของแหล่ง รายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ที่ไม่ได้มาจากการให้สินเชื่อ และฐานเงินทุนที่มีความแข็งแกร่งของธนาคารด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตมีข้อจำกัดจากการ ที่ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อและเงินรับฝากที่มีขนาดเล็ก ตลอดจนความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่มีค่อนข้างจำกัด โดยธนาคารมีส่วนแบ่งในตลาดสินเชื่อ 1.7% และเงินรับฝาก 1.2%

ณ เดือน ก.ย. 2560 ธนาคารเกียรตินาคินมีแหล่งรายได้ที่กระจายตัว โดยมีสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 61.8% และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 23.6% ในปี 2560 กลยุทธ์ของธนาคารคือมุ่งเน้นรายได้จากค่าธรรมเนียม จากธุรกิจบริการทางการเงินแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ นอกจากนี้ธนาคารยังมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย์อีกด้วย

ธนาคารเกียรตินาคินมีสถานะเงินทุนที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามมาตรฐาน Basel-III อยู่ที่ 17.7% ณ เดือน ธ.ค. 2560 ซึ่งประมาณ 83% ของเงินกองทุนรวมประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3% ในปี 2560

คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการมีต้นทุนทางเครดิตที่ระดับ 0.8% ในปี 2560 ซึ่งลดลงจากจุดสูงสุดที่ 2.8% ในปี 2557 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 109.6% ณ สิ้นปี 2560 จาก 80.3% ณ สิ้นปี 2557 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมก็ลดลงเหลือ 5% ณ สิ้นปี 2560 จาก 5.8% ณ สิ้นปี 2558 ในขณะที่สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยและธุรกิจก่อสร้างยังคงมีสัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการพึ่งพาการกู้ยืมค่อนข้างมาก โดยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมนั้นถือว่าไม่มั่นคงและมีต้นทุนค่อนข้างสูง ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก ซึ่งรวมตั๋วแลกเงินอยู่ที่ระดับ 145.3% ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ในขณะที่สัดส่วนของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) ต่อเงินฝาก ซึ่งรวมตั๋วแลกเงินอยู่ที่ระดับ 40.6% นั้นถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ก่อนหน้านี้ ทริสฯ ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา ที่ระดับ "AAA" พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท อายุไม่เกิน 2 ปี ของบริษัทที่ระดับ "AAA" ด้วยเช่นกัน