'ทรู'ออกหุ้นกู้ 3.5หมื่นล้าน บินไทย6พันล.

TRUE ออกหุ้นกู้ 3.5 หมื่นล้าน อายุ 1 ปี การบินไทยขาย 6,000 ล้าน อายุ 5-15 ปี ดอกเบี้ย 2.74-4.18%

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นอายุ 1 ปี มูลค่าคงค้างทั้งสิ้นไม่เกิน 3.5 หมื่นล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" บริษัท ทริสเรทติ้ง ณ วันที่ 27 ก.ค. 2560

ขณะที่ TRUE ระบุว่า มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการจัดหาเงินทุน เพื่อชำระหนี้คงค้างและขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินการของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย

ด้าน บริษัท การบินไทย (THAI) ยื่นไฟลิ่งเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 5-15 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.74-4.18% ต่อปี โดยหุ้นกู้อายุ 15 ปี มีวงเงิน 1,400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.18% ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 23, 26-27 ก.พ. 2561 ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ขณะที่มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้รับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรือเพื่อคืนเงินกู้ของบริษัท ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า ลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นอกจากนี้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN) ได้ยื่นไฟลิ่งเพื่อออกและเสนอขายหุ้น มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ นำเงินส่วนใหญ่ชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และบางส่วนจะนำไปลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท

ด้าน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) ขายหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ นำเงินชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ในเดือน เม.ย. จำนวน 800 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายธุรกิจ