‘SCC’ขายบอนด์ วงเงิน3หมื่นล้าน

SCC จ่อขายหุ้นกู้ 3 หมื่นล้าน ด้าน SGP ขาย 2,000 ล้าน ทริสแจกเครดิต BBB

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท กำหนดจองซื้อวันที่ 2, 5-8 มี.ค. 2561 ส่วนผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัททุกรุ่น เปิดจองซื้อในวันที่ 26-28 มี.ค. 2561 และผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อวันที่ 29-30 มี.ค. 2561 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) ที่ระดับ BBB พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ซึ่งมีการค้ำประกันบางส่วนในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่ระดับ A โดยหุ้นกู้ชุดใหม่นั้น ได้รับการค้ำประกันบางส่วนจากบริษัท Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งเป็นกองทุนทรัสต์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ทั้งนี้ CGIF ได้รับการจัดอันดับที่ระดับ AAA

ทริสเรทติ้ง แจ้งว่า ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาการค้ำประกันของหุ้นกู้นั้น CGIF ตกลงที่จะให้การค้ำประกันชนิดไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยจะครอบคลุมในสัดส่วนไม่เกิน 85% ของเงินต้น และ 85% ของภาระดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับชำระ ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับผลการดำเนินงานบริษัทในปี 2560 จะดีกว่าที่ทริสคาดการณ์ไว้จากราคาแอลพีจีที่สูงขึ้น ราคาของแอลพีจีเพิ่มขึ้นถึง 55.2% จาก 380 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ในเดือน ธ.ค. 2559 เป็น 590 ดอลลาร์/ตัน ในเดือน ธ.ค. 2560 ด้านสภาพคล่องน่าพอใจ จากอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมที่สูงขึ้น จากกระแสเงินสดขณะที่อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนอยู่ที่ 50% ในปี 2560