บจ.ออกหุ้นกู้ระดมเงิน 2ปีจ่ายดอกเบี้ย6.50%

2 บจ.ขนาดกลางออกหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยสูง 6.50% TFD ออกวงเงิน 440 ล้าน อายุ 2 ปี ขณะที่ ECF อายุ 2 ปีครึ่ง วงเงิน 500 ล้าน

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาห กรรม (TFD) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท มูลค่า ไม่เกิน 440 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ช่วงวันที่ 9, 12-14 ก.พ. 2561

โดยมี บล.เอเซีย พลัส และ บล. เคที ซีมิโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้รุ่น TFD 182A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 23 ก.พ. 2561 จำนวน 769 ล้านบาท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อจะออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท โดยเป็นจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 12-15 ก.พ. 2561

ทั้งนี้ บล.คันทรี่ กรุ๊ป และ บล.เออีซี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ