เมย์แบงก์ดันสตาร์ทอัพ

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็งฯ เตรียมดันสตาร์ทอัพเข้าตลาดหลักทรัพย์ 2-3 ราย ลุยจัดโครงสร้างประเดิมเพิ่มทุน

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทมีงานที่ปรึกษาทางการเงินในการนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหุ้นไอพีโอปี 2561 จำนวน 10 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 7-8 ราย

อย่างไรก็ตาม การเข้าจดทะเบียนได้จริงอาจไม่ถึง 10 ราย เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาเตรียมตัว

ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวมีธุรกิจตั้งต้นใหม่ หรือสตาร์ทอัพ 2-3 ราย ประกอบธุรกิจออกแบบ พัฒนาและบริหารเว็บไซต์หรือเว็บเพจด้วย นอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนมีการแตกบริษัทลูกที่ทำธุรกิจพลังงานเพื่อเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ โดยมีจำนวน 2 บริษัท ซึ่งเป็นการระดมทุนขนาดใหญ่ในจำนวนนี้มีธุรกิจพลังงานทางเลือกด้วย

สำหรับลูกค้าธุรกิจสตาร์ทอัพ อาจ เข้าจดทะเบียนไม่ทันในปี 2561 ดังนั้นในขั้นตอนแรกจะมีการปรับโครงสร้างด้านทุน ด้วยการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ก่อน

นอกจากนี้ บริษัทมีงานที่ปรึกษาในการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน ที่มีทั้งการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และเสนอขายนักลงทุนทั่วไป (PO) ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อขยายกิจการ

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า หุ้นไอพีโอที่จะระดมทุนในปีนี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นการค้างท่อจากปีที่ผ่านมา ขณะที่มองว่าการกำหนดราคาหุ้นไอพีโอ ควรมีส่วนลดหรือดิสเคาต์จากราคาเหมาะสมประมาณ 25-30% และราคาที่ปรับขึ้นวันแรกของการซื้อขาย หรือให้กำไรวันแรกควรจะอยู่ที่ 30-50% นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย พื้นฐานของบริษัทด้วย

"หุ้นไอพีโอที่ดีควรค่อยๆ ไต่ขึ้นและมองว่าราคาปรับขึ้นวันแรกที่ 30-50% ถือว่าไม่หวือหวามาก" นายประเสริฐ กล่าว

นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ ผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) จำนวน 515.31 ล้านหน่วย เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 8-11 ม.ค.นี้ ผ่าน บล.ทิสโก้ และธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ที่ราคา 10 บาท/หน่วย คิดเป็นเงินระดมทุน 5,153.10 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะเสนอขายให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน (กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี) และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 25% ส่วนที่เหลือเสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 6,605 ล้านบาท โดยจะเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท

ขณะที่ กองทรัสต์ภิรัชออฟฟิศ จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าระยะยาวในโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ประกอบด้วย พื้นที่เช่าส่วนสำนักงานให้เช่า พื้นที่จอดรถ พื้นที่ส่วนกลางของสำนักงาน และพื้นที่สำหรับวางงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ รวมพื้นที่ทั้งหมด 9.5 หมื่นตารางเมตร (ตร.ม.) เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี 9 เดือน (1 ม.ค. 2561-30 ก.ย. 2587)

สำหรับโครงการอาคารสำนักงาน ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็ม ควอเทียร์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 มีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานเฉลี่ย 98.7% ของพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมดประมาณ 4.97 หมื่น ตร.ม.