ไทยพาณิชย์ลุยออกหุ้นกู้ 500ล้านดอลล์ดอก2.75%

แบงก์ไทยพาณิชย์ ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ครบกำหนดปี 2566

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมาว่า ธนาคารได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน (หุ้นกู้) มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% อายุ 5.5 ปี ซึ่งครบกำหนดปี 2566 ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ธนาคารจะนำเงินที่ได้รับ ไปใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ดังกล่าวออก โดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือจาก Moody's ที่ระดับ Baa1, จาก S&P ที่ระดับ BBB+ และจาก Fitch ที่ระดับ BBB+ โดยมีธนาคาร Barclays, HSBC และ Mizuho Securities เป็น ผู้ร่วมจัดจำหน่าย

สำหรับความโดดเด่นหุ้นกู้นี้เสนอขายราคา UST 5Y + 92.5 bps เป็นต้นทุน ที่ต่ำที่สุดเท่าที่ธนาคารพาณิชย์ของไทยเคยเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งเป็นการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ที่มูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในปีนี้ และมียอดจอง สูงถึง 1,800 ล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกันได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในทวีปเอเชีย 97% และยุโรป 3% โดยได้กระจายไปยังนักลงทุนธนาคาร 53% กองทุน 37% หน่วยงานรัฐ 9% และนักลงทุนอื่นๆ อีก 1%