‘GUNKUL’ จ่อขายหุ้นกู้ ชุดนี้ดอกแพง

GUNKUL จ่อออกหุ้นกู้ 1,265 ล้าน ทริสแจกเครดิตที่ระดับ BBB-ต่ำกว่าเครดิตองค์กร

ทริส เรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ที่ระดับ "BBB" พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,265.5 ล้านบาท ของบริษัท ที่ระดับ "BBB-" โดยอันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิต องค์กรอยู่ 1 ขั้นดังกล่าวสะท้อนถึงอัตราส่วนหนี้สินที่มีหลักประกันต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทที่อยู่สูงกว่าระดับ 20% ตามเกณฑ์ของทริส เรทติ้ง

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ชำระหนี้ ทั้งนี้ อันดับเครดิตสะท้อนถึงประวัติผลการดำเนินงานที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัทในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้า และการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรหรือบูรณาการในแนวดิ่งการพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงกระแสเงินสดที่สามารถคาดการณ์ได้ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าและแนวโน้มเชิงบวกของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนด้วย

อันดับเครดิตถูกลดทอนลงจากความเสี่ยงด้านการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าและระดับการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทในช่วงหลายปีข้างหน้า และอันดับเครดิตของบริษัทได้รับแรงหนุนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อันเนื่องมาจากการมีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้และแนวโน้มในเชิงบวกของธุรกิจพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าที่่ดำเนินการแล้วของบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้จ่ายไฟฟ้าหลายราย

ทั้งนี้ คาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้ารายได้ของบริษัทจะขึ้นไปอยู่ที่ 5,000-6,000 ล้านบาท จาก 2,000-4,500 ล้านบาท

ราคาหุ้น GUNKUL ปิดที่ 3.98 บาท ไม่เปลี่ยนจากวันก่อนหน้า