กสิกรไทยผุดกองทุนเค-อาร์ท ลุยตลาดทวีปอเมริกา

ธนาคารกสิกรไทย ผุดกองทุนเค-อาร์ท ลงทุนในทวีปอเมริกา คาดให้ผลตอบแทน 5% แนะลงทุนยาว 5 ปีขึ้นไป

นายตรีพล ภูมิสนะ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้นำเสนอกองทุน  K-ART (K-Equity Absolute Return Fund) ให้กับลูกค้ากลุ่มบุคคลผู้มีสินทรัพย์สูง (high net worth individual หรือ HNWI) โดย K-ART เป็นกองทุนที่จะเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่า กองทุน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลัก มีนโยบายมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด จากการลงทุนผ่านตราสารทุน หรือ ตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น หรือ จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และลาตินอเมริกา (ทวีปอเมริกา)

ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ Market Neutral Strategy คือ การลงทุนที่หาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการซื้อและ หรือ ขาย หุ้นที่มีราคาแตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตลงทุนไม่มีความเสี่ยงด้านตลาดของหุ้นที่กองทุนหลักลงทุน ผ่านการลงทุนโดยใช้ตราสารอนุพันธ์

สำหรับ จุดเด่น ของกองทุน K-ART ประกอบด้วย

1.กองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกสภาวะตลาดผ่านกลยุทธ์การลงทุนที่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของตลาดหุ้นต่ำ (Uncorrelated positive return) โดยกองทุนหลักใช้โปรแกรมจัดการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์หุ้นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และลาตินอเมริกา จากปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นฐานบริษัทหรือมุมองนักวิเคราะห์ เพื่อดูว่าหุ้นราคาถูกหรือแพงกว่าเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง โดยเข้าทำสัญญาซื้อล่วงหน้าในหุ้นที่ถูก (คาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้น) และเข้าทำสัญญาขายล่วงหน้าในหุ้นที่แพง (คาดว่าราคาจะปรับตัวลง) โดยไม่สนใจสภาวะตลาดหุ้น เศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้น ทั้งหมดนี้คือกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งลดความเสี่ยงตลาดให้เข้าใกล้ศูนย์หรือที่เรียกว่า Market Neutral Strategy

นอกจากนี้ มีการเพิ่มสถานการณ์ลงทุนให้สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังผ่านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหุ้นในทวีปอเมกิกาแทนการลงทุนในหุ้นโดยตรงรวมทั้ง เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล หรือ  Big Data และ การเรียนรู้ของเครื่องจักร หรือ Machine Learning ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกหุ้น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมีปริมาณมาก ซับซ้อน และ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุน ด้วยการเพิ่มสถานการณ์ลงทุนให้สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังผ่านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหุ้นในทวีปอเมกิกาแทนการลงทุนในหุ้นโดยตรง

2. เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Big Data และ Machine Learning ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกหุ้น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมีปริมาณมาก ซับซ้อน และ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุน เนื่องจากกองทุนหลักมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่น เช่น หุ้น ตราสารหนี้และสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับต่ำ (Diversifier)

สำหรับ กองทุน K-ART จะเสนอขายขั้นต่ำ 5.5 แสนบาท โดยจะเสนอขายไปจนถึงวันที่ 4 .ค.2560 ทั้งนี้ ทางธนาคาร แนะนำให้ลงทุนประมาณ 2.5% ของพอร์ตลงทุนรวม และถือยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อกระจายเงินลงทุนส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกรูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมมีความผันผวนลดลง