บจ.ลุยหุ้นกู้คืนหนี้-ทำธุรกิจ SCCหมื่นล.เครดิตดีดอกถูก

โพสต์ทูเดย์ - บจ.ลุยขายหุ้นกู้ เครดิตดีแม้อายุยาวแต่ต้นทุนถูก ขณะที่ บจ.เครดิตปานกลางอายุสั้นต้นทุนแพง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ครั้งที่ 2/2560 (SCC248A) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท อายุหุ้นกู้ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.97% ต่อปี จะเสนอขายวันที่ 25, 28-29 ส.ค. 2560 โดยเสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทนิติบุคคล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ชุดนี้ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ให้เครดิตที่ระดับ A (tha)

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ประกอบด้วย ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% และชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี กำหนดจองซื้อในวันที่ 28-30 ส.ค.นี้ โดยมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีเครดิตจากทริส เรตติ้ง ที่ BBB

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในระหว่างวันที่ 8 และ 11 ก.ย.นี้ โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ด้าน ทริส เรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) ที่ระดับ "A" พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ของบริษัทที่ระดับ "A" เช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือน ก.ย. 2560

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ (FLOYD) กล่าวว่า ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งแล้วบริษัทจะเดินหน้าตามแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการ เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ ซึ่งบริษัทจะเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรกจำนวน 90 ล้านหุ้น หรือ 25% ของทุนชำระแล้วที่ 360 ล้านหุ้น