กองทุนยูไนเต็ดฟันด์ลิงค์ ลุ้นผลตอบแทนอนุพันธ์

โพสต์ทูเดย์ - บลจ.ยูโอบี เปิดพอร์ตกองทุนยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ สัดส่วน 89% ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก อีก 11% ของเงินลงทุนลุ้นตราสารอนุพันธ์

น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้ออกกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK) กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 89% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอ็นเอวี) โดยมีเป้าหมายจะได้รับเงินลงทุนในส่วนนี้คืนเต็มจำนวน (เงินต้น)

นอกจากนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และส่วนที่เหลือไม่เกิน 11% ของเอ็นเอวีจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุนพิมโก้ ฟันด์โกลบอล อินเวสเตอร์ส  ซีรี่ส์ พีแอลซี-อินคัมฟันด์ (ยูโร คลาส) ซึ่งเป็นกองทุนอ้างอิง ในส่วนนี้จะไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ เมื่อกองทุนมีอายุครบ 3 ปี ในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 จะพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน คือ เทียบส่วนต่างของเอ็นเอวีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ของกองทุนอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันที่มีการพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงและวันจดทะเบียนกองทุนคูณด้วย 150%

ยกตัวอย่าง เช่น เอ็นเอวีของกองทุนอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% จะได้รับผลตอบแทนที่ 15% และปรับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทให้กับนักลงทุน หากราคาเอ็นเอวีของกองทุนอ้างอิงไม่ปรับขึ้น นักลงทุนยังคงมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน เป็นต้น