2บจ.อสังหาลุยออกหุ้นกู้4.5พันล้านนำเงินคืนหนี้

บจ.อสังหาริมทรัพย์รุกออกหุ้นกู้ ANAN ขาย 3,000 ล้าน จ่ายดอก 3.95% ด้าน A ขาย 1,500 ล้าน จ่ายดอก 5.95%

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 จ่ายดอกเบี้ย 3.95% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้คืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ

ทั้งนี้ หุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้งหุ้นกู้จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 31 มี.ค. และ 3-4 เม.ย. 2560 โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.ภัทร และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) จะเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.95% ต่อปี จะนำเงินเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ A174A จำนวน 1,500 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 เม.ย. 2560

ทั้งนี้ จะขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. 2560 วันที่ 3-4 เม.ย. 2560 โดยมี บล.เอเซีย พลัส และ บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

สำหรับหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ BB+ แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559