TPIPP-ASAPไอพีโอมี.ค.

TPIPP ได้ฤกษ์ขายไอพีโอ 24-29 มี.ค. หุ้นละ 6-7 บาท ส่วน ASAP ไอพีโอ 2.97-3.03 บาท ขายวันที่ 22-24 มี.ค.

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ทิสโก้ และเมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (อันเดอร์ไรเตอร์) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TPIPP และแต่งตั้ง บล. ได้แก่ กรุงศรี อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ทรีนีตี้ ไอ วี โกลบอล เอเซีย พลัส เคจีไอ (ประเทศไทย) เคที ซีมิโก้ ฟินันเซีย ไซรัส เคทีบี (ประเทศไทย) และไอร่า เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงินและอันเดอร์ไรเตอร์ เปิดเผยว่า TPIPP กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) ในเบื้องต้นหุ้นละ 6-7บาท โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดโดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อ ซึ่งคาดว่าจะประกาศวันที่ 24 มี.ค. 2560 สำหรับการจองซื้อจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น จองซื้อหุ้นในวันที่ 22-24 มี.ค.นี้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของTPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นที่ราคาจองซื้อเบื้องต้นหุ้นละ 7 บาท และหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อเบื้องต้น จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนต่างให้ในภายหลัง ส่วนประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันจองซื้อหุ้นในวันที่ 24 และ 27-29 มี.ค.นี้ โดยจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย และคาดว่าหุ้น TPIPP จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือน เม.ย.นี้

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ TPIPP กล่าวว่า TPIPP เป็นบริษัทในเครือของ TPIPL ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะรายใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง “ขยะเป็นศูนย์” หรือ Zero Waste เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ หัวหน้าสายวาณิชธนกิจ บล.ทิสโก้ ที่ปรึกษาทางการเงินและอันเดอร์ไรเตอร์ กล่าวว่า ผลสำรวจความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา ในราคาเสนอขายที่ 2.97-3.03 บาท/หุ้น พบว่านักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 3.03 บาท โดยมีความต้องการรวม 1 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของ ASAP ดังนั้นจึงกำหนดราคาหุ้นไอพีโอที่หุ้นละ 3.03 บาท โดยจะเปิดให้นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นวันที่ 22-24 มี.ค. 2560 และคาดว่าจะซื้อขายใน SET ในวันที่ 30 มี.ค. 2560

ASAP มีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท ออกและชำระแล้ว 225 ล้านบาท หรือ 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และจะเสนอขายหุ้นไอพีโออีก 210 ล้านหุ้น โดยการระดมทุนครั้งนี้จะนำเงินบางส่วนไปใช้พัฒนาโครงการศูนย์รวมการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์แบบครบวงจร “asap Auto Park” ย่านบางนา-ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ คาดว่าจะเปิดให้บริการเฟสแรกได้ภายในสิ้นปีนี้ ก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการภายในไตรมาสแรกปี 2561 และส่วนที่เหลือจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ