BJCออกหุ้นกู้ 4หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ย2-4%

โพสต์ทูเดย์ - เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ออกหุ้นกู้ 6 ชุด วงเงินรวม 4 หมื่นล้าน อายุ 3-10 ปี ดอกเบี้ย 2.55-4.40% ต่อปี นำเงินคืนหนี้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ได้รับอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูล ไฟลิ่ง) เสนอขายหุ้นกู้ 6 ชุด วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

หุ้นกู้ชุดที่ 2 วงเงิน 1.62 หมื่นล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.55% ต่อปี ชุดที่ 3 วงเงิน 300 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.96% ต่อปี

ชุดที่ 4 วงเงิน 2,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.26% ต่อปี ชุดที่ 5 วงเงิน 4,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 6 วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ 5 ชุดนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ทั้งหมดกำหนดจองซื้อวันที่ 21-23 มี.ค.นี้ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ (บล.ภัทร) เป็นผู้จัดการจำหน่าย

บริษัท ทริส เรทติ้ง ให้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A+” แนวโน้ม “คงที่” โดย BJC จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือให้บริษัทในเครือกู้ยืม เพื่อชำระคืนหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน รวมผูู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนั้นผู้ลงทุนพึงระมัดระวังในส่วนความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และควรพิจารณาลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของหุ้นกู้ประกอบการตัดสินใจบริษัท