KSLออกหุ้นกู้ 2พันล้านบาท ทริสฯแจกA

น้ำตาลขอนแก่นขายหุ้นกู้ให้นักลงทุนรายใหญ่ 2,000 ล้าน วันที่ 22-23 ก.พ.นี้ อายุ 2-3 ปี ทริส เรทติ้ง ที่ระดับ A

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น (KSL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยแบ่งเป็นชุดละ 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี และ 3 ปี เปิดจองซื้อวันที่ 22-23 ก.พ.นี้ เพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนและคืนเงินกู้

ทริส เรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ของ KSL ที่ระดับ “A” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A” เช่นกัน

แนวโน้มยังคง “คงที่” อันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนการขยายกิจการไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำตาล การพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวยังคำนึงถึงวัฏจักรราคาน้ำตาล ความผันผวนของปริมาณผลผลิตอ้อย รวมถึงความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจอ้อยและน้ำตาลในประเทศลาวและกัมพูชา ตลอดจนกฎระเบียบที่ควบคุมดำเนินธุรกิจอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยด้วย

ทริสฯ ระบุว่า ผลการดำเนินงานปี 2559 KSLได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานของธุรกิจไฟฟ้าและเอทานอลที่อ่อนตัวลง โดยรายได้ลดลง 2% เป็น 1.7 หมื่นล้านบาท ในปี 2559 จาก 1.8 หมื่นล้านบาท ในปี 2558 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 21.5% ในปี 2559 จาก 20.2% ในปี 2558 จากผลของธุรกิจน้ำตาลที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นตามราคาน้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้น

กำไรสุทธิปี 2559 เพิ่มเป็น 1,426 ล้านบาท จาก 815 ล้านบาท ใน 2558 ทริสฯ คาดว่าผลการปี 2560 ตามการฟื้นตัวของราคาน้ำตาลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น