2บจ.ลุยขายหุ้นกู้2.5พันล. นำเงินคืนหนี้

2 บจ.ลุยออกหุ้นกู้ PRIN วงเงิน 500 ล้าน ดอกเบี้ย 5.15% ด้าน SGP ขาย 2,000 ล้าน ดอกเบี้ย 3.95%

บริษัท ปริญสิริ (PRIN) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.15% ต่อปี เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. และ 6-7 ก.พ. 2560 โดยมี บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้เพื่อนำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) จะเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ต่อปี กำหนดจองซื้อ 23-25 ม.ค.นี้ นำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ที่ออกจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยกำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 2560 มีธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง ให้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ และจะนำเงินที่ได้ใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต