ความสำคัญของ Theme การลงทุน

โดย...วรวรรณ ธาราภูมิ CEO กองทุนบัวหลวง

ก่อนลงทุนต้องเข้าใจตนเองและการลงทุน

กองทุนบัวหลวงให้ความสำคัญอยู่เสมอกับการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีวินัยในการออมกับการลงทุนเพื่ออนาคตของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในทางเลือกของการลงทุนระยะยาว และมีความเข้าใจในแนวทางการบริหารกองทุนของเราก่อนจะลงทุน

ที่ผ่านมา เราสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีได้ต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมกับการสร้างความมั่งคั่งให้ท่านผู้ถือหน่วย และสิ่งที่ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจมากขึ้นไปอีก ก็คือการได้เห็นลูกค้าของเรารู้จักการวางแผนการเงินเพื่ออนาคต และได้มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ผ่านการลงทุนในกองทุนของเราอย่างสม่ำเสมอ

การลงทุนที่หวังผลได้สูงๆ ในเวลาเพียงปีเดียวจะไม่ง่ายเหมือนอดีต เพราะประเทศกำลังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีกำลังส่งรอบใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลา ผู้ลงทุนต้องเข้าใจและมีความอดทนมุ่งมั่นในการรอคอย เหมือนปลูกมะม่วงในวันนี้ มิอาจให้ผลได้ในเวลาเพียงปีสองปี ซึ่งเมื่อมีระยะเวลาลงทุนยาวนานพอก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนลงได้ และจะได้รับโอกาสดีที่จะได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงใจจากกำลังส่งจากโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่ๆ ในระยะยาว

Theme การลงทุน

เราเชื่อว่าการลงทุนระยะยาวจะให้ผลตอบแทนแบบทบต้น ซึ่งเป็นการทวีมูลค่าให้กับเงินลงทุนได้อย่างมาก

ในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2555 เราได้นำเสนอ Investment Theme เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจในกองทุนของเราได้เข้าใจและมองเห็นภาพว่า เรากำลังจะนำพาท่านไปในทิศทางใด ด้วยการกำหนด Theme การลงทุนมาต่อเนื่อง ซึ่งถ้าท่านเข้าใจและเห็นด้วยกับแนวทางเราแล้ว เราก็จะเดินทางไกลไปด้วยกันได้อย่างราบรื่น

ปี 2555 “บินแหลก บริโภคไม่อั้น”

ปี 2556 “ทุกอย่างสว่างไสว คุ้มกันภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” (Light up your life, protect your asset) 

ปี 2557 “มีตรา ยั่งยืน โปร่งใส มีชัย ไปกับ AEC” (AEC, Brand Quality, Sustainability, Transparency)

ปี 2558 “วิถีใหม่เชื่อมโยงสายไหม เครือข่ายออนไลน์แสนสะดวก”

ปี 2559  “สูงวัย สุขสำราญ บริการ ปัจจัยสี่”

เราเน้นไปที่โครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาใหม่ๆ อยู่ได้ตลอด ทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การขยายตัวของชนชั้นกลาง สังคมผู้สูงวัย อยู่ดี กินดี ดูดี สุขภาพดี

 ปี 2560 ... ชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยี ชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาด

เทคโนโลยีเป็นเทรนด์ใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ทุก Sectors ในโลก ที่จะมุ่งเน้นไปที่การทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายน้อยลง นอกจากนี้เทรนด์ของ ESC (Environmental/Social Responsibility/Good Governance) ยังเป็น Trend ใหญ่ที่กำลังมาแรง ดังนั้นในส่วนต่อยอดจาก Theme ปีก่อนๆ นั้น เราจึงจะเน้นเรื่องการลงทุนในกิจการที่มี ESG และจะคัดสรรการลงทุนในพลังงานสะอาดด้วย

เมื่อมี Theme การลงทุนใหม่แล้ว Theme ในปีก่อนๆ จะไม่เอาแล้ว จะไม่ลงทุน ใช่หรือไม่

ในการเลือกกิจการที่จะลงทุน เราจะเน้น Theme การลงทุนในแต่ละปี ด้วยการต่อยอดจากปีก่อนๆ การที่เรา Update Theme การลงทุนใหม่ทุกปีก็เพื่อให้เข้ากับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในระยะยาว

อย่างไรก็ดี เรายังคงลงทุนต่อเนื่องใน Theme เดิมที่ผ่านมาด้วย ไม่ได้ Liquidate ออกไปทั้งหมด เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานก็ยังอยู่ โดยเราได้ลงทุนไปก่อนหน้าแล้ว ไม่ต้องรอจนราคาขึ้นจึงค่อยมาลงทุน และเมื่อโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นจริง ผลของมันก็ไม่ใช่เพียงปีหรือสองปี แต่จะต่อเนื่องไปอีกนาน ด้วยเหตุนี้ เราจึงยังคงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพอร์ตของเราอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อผลในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เราจึงให้น้ำหนักการลงทุนไปทางด้านภาคบริการที่เกี่ยวกับปัจจัย 4 เป็นพิเศษในปี 2559

ปี 2560 เราจะเน้นการลงทุนในส่วนต่อยอดที่เทคโนโลยี พลังงานสะอาด