บอนด์ทะลัก6แสนล.

เอกชนแห่ระดมทุนผ่านตราสารหนี้ปีนี้ คาดมากถึง 6 แสนล้าน TU ขาย 1 หมื่นล้าน ดอกเบี้ยไม่ถึง 3%

น.ส.อริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า ในปี 2559 การออกหุ้นกู้ของเอกชนมีความเป็นไปได้ที่จะแตะ 6 แสนล้านบาท ถือว่าสูงสุดในประวัติการณ์จากเดิมมองไว้เท่ากับปีก่อนที่ 5.7 แสนล้านบาท ซึ่งครึ่งแรกปีนี้ออกไปแล้ว 3.11 แสนล้านบาท  จากตัวเลขที่เข้ามาขณะนี้จะมีการออกเสนอขายในช่วงที่เหลือของปีเกือบ 3 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการออกขายหุ้นกู้ มีทั้งนำไปชำระหนี้เดิมและนำไปลงทุน ส่วนกลุ่มธุรกิจหลักที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ยังคงเป็นบริษัทลูกธุรกิจไอซีที เพื่อนำไปปรับโครงสร้างเงินกู้จากการซื้อกิจการ

ด้าน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ซึ่งเคยวางแผนจะออกหุ้นกู้มูลค่า 6,000 ล้านบาท แต่นักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ให้ความสนใจล้นถึง 3.25 เท่า ทำให้บริษัทตัดสินใจขยายวงเงินเป็น 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป อัตราผลตอบแทนสำหรับหุ้นกู้อายุ 3 ปี อยู่ที่ 2.03% ต่อปี อายุ 5 ปี อยู่ที่ 2.32% และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อยู่ที่ 2.79% ต่อปี  หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA ลบ

สำหรับเงินที่ได้รับส่วนใหญ่จะนำไปชำระคืนเงินกู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน ที่บริษัทลูกในสหรัฐได้กู้ยืมมาเพื่อช่วยบริษัทในการจัดตั้งศูนย์กลางทางการบริหารเงินในประเทศไทย  ทำให้ต้นทุนการเงินของทั้งกลุ่มดีขึ้นและถอนการค้ำประกันสินทรัพย์ ช่วยให้มีความคล่องตัวในการเข้าถึงตลาดการเงินในอนาคต

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC)  กล่าวว่า  คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตั๋วแลกเงินรวม 2,000 ล้านบาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (พีพี) นักลงทุนรายใหญ่และรายย่อย เงินที่ได้จะนำไปรุกขยายพอร์ตธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งภาคพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร จำนวน
2 โครงการ รวมเงินลงทุน 425 ล้านบาท

“การรุกธุรกิจครั้งใหญ่ เรามีเป้าหมายต้องการขยายธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกทุกรูปแบบ ตั้งเป้า 3 ปี หรือภายในปี 2561 จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเป็น 100 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีอยู่ 45.3 เมกะวัตต์ และทำรายได้จากการขายไฟฟ้ามากกว่า 1,200 ล้านบาท ขนาดสินทรัพย์ก็เติบโตโดดเด่นเช่นกัน สิ้นปี 2559 จะมีสินทรัพย์รวมประมาณ 3,000 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท ภายในปี 2560” นายพระนาย กล่าว