บ้านปูรักษาเกรดA+

เป้าเพิ่มทุนลดดีอีต้นทุนเงินถูกลงเอื้อหาทุนซื้อกิจการ

โพสต์ทูเดย์ - บ้านปูเพิ่มทุนครั้งแรก 16 ปี เพื่อรักษาเครดิต A+ ต้นทุนเงินลดลงถ้าต้องการกู้มาซื้อกิจการพลังงาน

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู (BANPU) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า สาเหตุที่บริษัทเพิ่มทุนครั้งแรกในรอบ 16 ปี มูลค่ารวมประมาณ 1.30 หมื่นล้านบาท ทั้งการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และออกวอร์แรนต์ (ฺBANPU-W3) เพื่อต้องการชำระคืนหนี้เตรียมความพร้อมของงบดุลให้มีความแข็งแกร่งรักษาอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ A+ รองรับโอกาสการเติบโตในอนาคตหาก กู้เงิน ต้นทุนลดลง และเตรียมพร้อมรองรับโอกาสในการซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดราคา RO และ BANPU-W3 เท่ากันที่ 5 บาท จากราคาเฉลี่ยเดือน ม.ค. และมีส่วนลดอีก 70% เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นใส่เงินตามแผนในเดือน พ.ค. และเงินจาก BANPU-W3 จะทยอยเข้ามาทั้งหมดภายใน 1 ปี ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนสุทธิ นับเงินสดในมือที่มีประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเหลือ 0.8 เท่า ส่วนหนี้ที่เหลือประมาณ 1 แสนล้านบาท อายุเฉลี่ย 7 ปี จะทยอยชำระใน 15 ปี ใช้กระแสเงินสดในแต่ละปีชำระคืนได้ ขณะที่งบลงทุนในช่วง 5 ปี (2559-2563) ตั้งไว้ที่ 554 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่รวมการซื้อกิจการ

“เราเตรียมเงินต่อยอดการเติบโต มั่นคง เน้นบริหารกระแสเงินสด และนโยบายจ่ายปันผลต่อเนื่อง” นางสมฤดี กล่าว

นายสมยศ รุจิรวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU กล่าวว่า ในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าผลิตและขายถ่านหินรวมไว้ที่ 46.1 ล้านตัน จากปี 2558 ที่ 45.4 ล้านตัน โดยเหมืองถ่านหินที่อินโดนีเซียขายล่วงหน้าไปแล้วประมาณ 70% ของเป้าหมาย ขณะที่เหมืองออสเตรเลียขายล่วงหน้าไปแล้วสัดส่วน 90% ของเป้าหมาย