กรุงศรีฯเล็งออกหุ้นกู้ ฟิทช์ฯให้เครดิตAAA

กรุงศรีฯ เตรียมออกหุ้นกู้ 1.2 หมื่นล้าน ไม่มีหลักประกัน ฟิทช์ฯ ให้เรตติ้ง AAA

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ “AAA (tha)” แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ เป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิจะเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มได้อีก 4,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร

สำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร โดยฟิทช์ฯ มองว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่มีบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ คือ ธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ หรือ บีทีเอ็มยู ที่มีอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่  “A”

อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการลดลงของโอกาสที่บีทีเอ็มยูจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคาร หากมีการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นลง แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง