SCC-PTGขายหุ้นกู้ลุยลงทุน

SCC จ่อขายหุ้นกู้ 2.5 หมื่นล้าน PTG ชิมลางในตลาดตราสารหนี้ 1,500 ล้าน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับแบบรายการแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท อายุ 4 ปี ซึ่งจะเสนอขายในช่วงต้นเดือน มี.ค. 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมของบริษัทก่อน รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาชำระหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ และบางส่วนนำไปใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ

ด้าน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ได้ยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้จะมีอายุ 3 ปี และจะจ่ายอัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ.นี้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ PTG ได้รับการจัดอันดับจากบริษัท ทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB แนวโน้ม “คงที่” ซึ่งอันดับเครดิตสะท้อนถึงประวัติการดำเนินงานในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย และมีเครือข่ายบริการน้ำมันสำเร็จรูปทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนจากลักษณะธุรกิจน้ำมันที่มีกำไรต่ำความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่และการแทรกแซงจากภาครัฐ นอกจากนี้การลงทุนจำนวนมากทำให้อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้นเกิน 2 เท่า ยังเป็นปัจจัยเชิงลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทอีกด้วย

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTG กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ PTG ได้เข้ามาระดมเงินในตลาดตราสารหนี้ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท

“เราจะออกหุ้นกู้ในวงเงิน 1,500 ล้านบาทก่อน เพื่อทดสอบตลาด เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีฐานผู้ลงทุนในเรื่องของหุ้นกู้เลย ส่วนเงินที่จะได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการลงทุน เพื่อให้การเติบโตตามแผนที่บริษัทได้วางไว้” นายพิทักษ์ กล่าว

สำหรับอันดับเครดิตที่ได้ในระดับ BBB และอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด 4.25% ถือว่าเป็นระดับที่ดีมาก มีต้นทุนทางการเงินที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในระดับเดียวกันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ ข้อกังวลที่จะกระทบต่ออันดับเครดิตตามที่ทริสระบุไว้ในเรื่องของสัดส่วนหนี้ต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่สูงถึง 2 เท่า เพราะเป็นช่วงที่บริษัทใช้เงินในการลงทุนสูงนั้น ก็ให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้วางใจได้ เพราะในการลงทุนหรือตัดสินใจเข้าไปซื้อธุรกิจ บริษัทจะคิดและวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดและรอบคอบ เชื่อว่าทุกๆ การลงทุนจะสนับสนุนให้กิจการหลักเติบโตได้อย่างมั่นคง และยังจะสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง